摘要：

歌舞娛樂行業(yè)正處于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級及新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展階段。政府部門正靈活運用多種手段扶持行業(yè)發(fā)展。2013-2018年間，歌舞娛樂行業(yè)共發(fā)生融資37筆，融資總金額約13.6億元。

KTV業(yè)態(tài)呈現(xiàn)量減質(zhì)優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢，2018年業(yè)態(tài)市場規(guī)模達(dá)1280.2億元，同比增長1.8%。與KTV業(yè)態(tài)聯(lián)系緊密的供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)，2018年市場規(guī)模達(dá)196.6億元，同比增長1.8%。線上K歌業(yè)態(tài)2018年業(yè)態(tài)市場規(guī)模已超過60億元，用戶粘性持續(xù)提升。迷你歌詠亭業(yè)態(tài)則處于洗牌調(diào)整時期，2018年業(yè)態(tài)規(guī)模達(dá)13.9億，同比增長15.1%。

歌舞娛樂行業(yè)未來將繼續(xù)深化推行轉(zhuǎn)型升級策略，并呈現(xiàn)出行業(yè)風(fēng)貌陽光化、健康化，娛樂服務(wù)多元化、綜合化，線上與線下服務(wù)融合化，娛樂體驗智能化、互動化，經(jīng)營模式連鎖化、品牌化，經(jīng)營管理科學(xué)化、精細(xì)化的行業(yè)發(fā)展趨勢。

歌舞娛樂行業(yè)范疇

狹義概念上的中國歌舞娛樂行業(yè)，主要是指傳統(tǒng)業(yè)態(tài)中的歌舞娛樂場所業(yè)態(tài)（KTV及歌舞廳），以及供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)。

廣義概念上的中國歌舞娛樂行業(yè)，除傳統(tǒng)業(yè)態(tài)中的歌舞娛樂場所（KTV及歌舞廳）、以及供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)外，還包括線上K歌、迷你歌詠亭兩類新興業(yè)態(tài)。

本報告的主要研究對象為廣義概念上的中國歌舞娛樂行業(yè)。

本報告各細(xì)分業(yè)態(tài)定義

本報告其他內(nèi)容說明

報告數(shù)據(jù)說明

數(shù)據(jù)單位：報告全文及圖表中的貨幣規(guī)模數(shù)據(jù)均基于人民幣單位計算

傳統(tǒng)歌舞娛樂業(yè)態(tài)分析內(nèi)容說明

傳統(tǒng)歌舞娛樂業(yè)態(tài)主要包括KTV及歌舞廳，這兩類相對傳統(tǒng)的業(yè)態(tài)。

?調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，伴隨社會發(fā)展，歌舞廳業(yè)態(tài)現(xiàn)已接近消亡，報告中涉及的傳統(tǒng)歌舞娛樂業(yè)態(tài)相關(guān)分析，均僅涉及KTV業(yè)態(tài)。

歌舞娛樂供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)分析內(nèi)容說明

歌舞娛樂供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)包含了酒水餐飲、音響設(shè)備及VOD設(shè)備等種類繁多的細(xì)分領(lǐng)域，且在發(fā)展沿革、商業(yè)模式、收入構(gòu)成上均存在差異，報告難以逐一展開進(jìn)行詳細(xì)分析。

?VOD設(shè)備具有獨特的代表性：一方面對比酒水、音響設(shè)備等廣泛運用于其他業(yè)態(tài)的物料，VOD設(shè)備與提供K歌服務(wù)及表演服務(wù)的歌舞娛樂業(yè)態(tài)聯(lián)系更為緊密；另一方面由于酒水、音響設(shè)備及VOD設(shè)備均為供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)，商業(yè)模式均以B2B的銷售為主，收入構(gòu)成的最主要來源也同樣為產(chǎn)品的銷售，多個細(xì)分業(yè)態(tài)有其相似性。

?因此報告中與歌舞娛樂供應(yīng)鏈相關(guān)的分析，均以VOD設(shè)備業(yè)態(tài)為例進(jìn)行展開。

歌舞娛樂行業(yè)發(fā)展階段

傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型升級及新興業(yè)態(tài)的發(fā)展并行

傳統(tǒng)歌舞娛樂業(yè)態(tài)誕生于改革開放伊始。但2012年之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和娛樂消費選擇的豐富，歌舞廳逐步淡出歷史舞臺，而KTV業(yè)態(tài)的傳統(tǒng)經(jīng)營模式則受到市場更嚴(yán)苛的考驗，迅速步入轉(zhuǎn)型升級的調(diào)整期。另一方面，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)興起及消費者碎片化娛樂需求增多，場景靈活、使用方便的新興業(yè)態(tài)—線上K歌及迷你歌詠亭業(yè)態(tài)應(yīng)運而生，在本世紀(jì)10年代的迅猛發(fā)展，持續(xù)為中國歌舞娛樂行業(yè)注入活力。

歌舞娛樂行業(yè)相關(guān)政策

政策從嚴(yán)打嚴(yán)控向鼓勵扶持轉(zhuǎn)變

近十年來政府對中國歌舞娛樂行業(yè)的總體政方針從嚴(yán)打嚴(yán)管逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐龑?dǎo)、鼓勵扶持。政府靈活運用減稅、簡化審批流程等手段，扶持行業(yè)發(fā)展。但目前歌舞娛樂行業(yè)仍面臨政策法規(guī)的相關(guān)壓力。由于行業(yè)性質(zhì)等原因，歌舞娛樂行業(yè)需要承擔(dān)文化事業(yè)建設(shè)費、歌曲版權(quán)費等行業(yè)特殊費用成本，對行業(yè)深度推動轉(zhuǎn)型升級形成較大阻礙。此外，現(xiàn)行管理政策也一定程度上限制了歌舞娛樂行業(yè)的發(fā)展速度和規(guī)模。

歌舞娛樂行業(yè)融資情況

文化娛樂需求的增加刺激資本熱度

2013年至2018年，中國歌舞娛樂行業(yè)共產(chǎn)生融資37筆，融資總金額約13.6億元。作為新興業(yè)態(tài)的線上K歌及迷你歌詠亭獲投頻繁，分別獲投16筆及11筆，體現(xiàn)了新業(yè)態(tài)特有的生命活力和投資吸引力。

雖然總體來看，歌舞娛樂行業(yè)獲投金額較小，但由于人民群眾的文化娛樂需求日益增長，資本對文娛行業(yè)的信心也隨之增加，刺激近年多筆投資的發(fā)生。

歌舞娛樂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國歌舞娛樂產(chǎn)業(yè)鏈的上游供給側(cè)主體較多，內(nèi)容供給、軟硬件供給（主要有VOD設(shè)備、燈光、音響、顯示屏）以及其他供給（酒水供給）；中游主要為行業(yè)服務(wù)承擔(dān)載體，包括KTV、迷你歌詠亭以及線上K歌軟件等歌舞娛樂場所及產(chǎn)品，這些細(xì)分業(yè)態(tài)內(nèi)容承擔(dān)著創(chuàng)造輸出行業(yè)價值的核心角色；下游則是以團(tuán)購應(yīng)用、線上支付應(yīng)用、軟件下載應(yīng)用為主的第三方服務(wù)業(yè)態(tài)，以及通過這些服務(wù)業(yè)態(tài)鏈接著的眾多線上線下消費者或用戶。

KTV業(yè)態(tài)總體規(guī)模

通過轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)勝劣汰實現(xiàn)小幅增長

2018年，隨著國內(nèi)KTV商家不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，業(yè)態(tài)正在緩慢走出低迷時期，實現(xiàn)了小幅增長，整體市場規(guī)模達(dá)1280.2億元，同比增長1.8%，展現(xiàn)逐步向好的業(yè)態(tài)發(fā)展態(tài)勢。

在場所數(shù)量上，2018年中國KTV場所共49739家。中國KTV業(yè)態(tài)不斷優(yōu)勝劣汰，迫使綜合實力較差的商家退出市場，KTV場所數(shù)量相對2017年下降8.4%。

KTV場所經(jīng)營狀況

連鎖化、品牌化有待進(jìn)一步發(fā)展

在中國KTV業(yè)態(tài)連鎖與非連鎖的分布上，2018年，連鎖KTV 有23351家，占整體中國KTV業(yè)態(tài)市場46.9%，連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢在轉(zhuǎn)型中得到進(jìn)一步突顯，連鎖KTV在市場的占比在未來還將繼續(xù)提高。

2018年，我國連鎖門店數(shù)超過10家的KTV品牌共有326個。其中，連鎖店面數(shù)大于50家的品牌，僅有10個，占整體品牌數(shù)量的3.1%。整體來看，目前中國KTV業(yè)態(tài)發(fā)展還不夠集中，但隨著連鎖化經(jīng)營理念的深入發(fā)展，品牌效應(yīng)的優(yōu)勢顯現(xiàn)，國內(nèi)KTV將繼續(xù)努力發(fā)展規(guī)?；?jīng)營，打造中國本土的優(yōu)勢KTV品牌。

KTV業(yè)態(tài)商業(yè)模式

主要通過提供K歌服務(wù)及售賣酒水小食獲利

中國KTV業(yè)態(tài)目前核心商業(yè)模式是通過分時段提供K歌服務(wù)并附加酒水小食等周邊業(yè)務(wù)獲利。商業(yè)模式相對單一，這種單一的商業(yè)模式并不利于營收的良好增長，并且此弊端在近年市場大環(huán)境較為低迷的情況下日益突顯。目前酒水小吃等增值業(yè)務(wù)占比已超過基礎(chǔ)的包房時段收入，主次顛倒情況明顯。

KTV經(jīng)營者在面臨巨大生存壓力的情況下，逐步探索其他可行的商業(yè)模式，以期出現(xiàn)新的增長可能，如增加酒吧、茶飲店業(yè)態(tài)，豐富娛樂形式（包括觀影、游戲游藝等）。

KTV業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀分析

小型化運營、K歌服務(wù)占比降低、消費群拓寬及社會形象改善

供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)總體規(guī)模

伴隨KTV業(yè)態(tài)的向好發(fā)展而增長

2018年，得益于KTV業(yè)態(tài)的向好發(fā)展的推動作用，中國歌舞娛樂供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)總市場規(guī)模達(dá)196.6億元，同比增長1.8%。

在各細(xì)分業(yè)態(tài)上，以2018年為例進(jìn)行分析，為KTV提供酒水等快消品的酒水餐飲供應(yīng)是供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)中最重要的組成部分，占比93.8%；其次，VOD設(shè)備供應(yīng)業(yè)態(tài)占比2.5%；音響設(shè)備供應(yīng)業(yè)態(tài)占比2.2%；另外，其他供應(yīng)業(yè)態(tài)占比1.5%。

供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)商業(yè)模式分析

以面向B端的產(chǎn)品售賣為主，輔之部分專業(yè)服務(wù)提供

歌舞娛樂供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)作為唯一面向B端客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售的業(yè)態(tài)，商業(yè)模式相對簡單，以軟硬件售賣為最主要的收入來源，輔之以部分專業(yè)服務(wù)的提供，但占比較小。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，供應(yīng)鏈中的VOD企業(yè)發(fā)展出了基于互聯(lián)網(wǎng)的運營服務(wù)，包括原始曲庫建立、曲庫更新服務(wù)、以及云端系統(tǒng)更新等。此外，在設(shè)備供應(yīng)上，廠商還基于軟硬件設(shè)備銷售的原始模式，發(fā)展出多樣的商業(yè)模式。

供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀分析

設(shè)備智能化提升娛樂便利性、互動性及豐富性

線上K歌業(yè)態(tài)總體規(guī)模

用戶的增加及人均付費金額提高拉動規(guī)模擴(kuò)大

由于線上K歌平臺近年來不斷探索K歌新玩法，起到了對用戶良好的留存拉新作用；其次，經(jīng)過市場培養(yǎng)，用戶為內(nèi)容付費的意識逐漸增強(qiáng)，人均付費金額有所增加。雙重作用下使線上K歌行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2018年已超過60億元。

線上K歌業(yè)態(tài)用戶分析

線上K歌用戶粘性持續(xù)提升

線上K歌軟件通過不斷優(yōu)化及豐富其K歌功能，使其用戶的粘性大幅提升。2016年-2018年，中國線上K歌軟件的月均總使用次數(shù)從115328萬次激增至473563萬次，增長約3倍；月均總使用時間也由13547萬小時增長至37264萬小時，增長約1.8倍。通過用戶使用次數(shù)及停留時長的增加，線上K歌軟件培養(yǎng)了用戶的線上K歌習(xí)慣，提升了用戶對產(chǎn)品的忠誠度。

線上K歌業(yè)態(tài)商業(yè)模式

多途徑變現(xiàn)，并逐步向上下游拓展商業(yè)模式

線上K歌軟件主要的商業(yè)模式是通過收取會員費及虛擬道具銷售實現(xiàn)營收。其次，利用軟件現(xiàn)有流量，幫助廣告主進(jìn)行廣告投放，實現(xiàn)廣告創(chuàng)收也是商業(yè)模式之一；

另外，經(jīng)過多年發(fā)展及沉淀，線上K歌軟件積極發(fā)展下游設(shè)施產(chǎn)業(yè)，如麥克風(fēng)、耳機(jī)等；其次，資金較雄厚的軟件選擇自營或合資開設(shè)線下KTV，實現(xiàn)用戶的雙向?qū)Я?；另外，還有線上K歌軟件通過培養(yǎng)草根用戶扶持平臺紅人，涉足演藝經(jīng)紀(jì)行業(yè)，以期實現(xiàn)上游的全面布局。

線上K歌業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀分析

新參與者入局，專注聲音技術(shù)研發(fā)及布局演藝經(jīng)紀(jì)

中國線上K歌業(yè)態(tài)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定期，由于市場運行良好，吸引了直播平臺及短視頻平臺入局；其次，面對用戶基本被各大軟件瓜分完畢的情況，線上K歌軟件致力于研究先進(jìn)的聲音技術(shù)以不斷提升用戶的K歌體驗，從而達(dá)到留存拉新的效果；此外，利用現(xiàn)有的用戶資源布局發(fā)展演藝經(jīng)紀(jì)，也是平臺的現(xiàn)在的試水方向之一。

迷你歌詠亭業(yè)態(tài)總體規(guī)模

增速明顯放緩，步入轉(zhuǎn)型調(diào)整期

2018年，中國迷你歌詠亭業(yè)態(tài)整體市場規(guī)模達(dá)13.9億元，同比增長15.1%；運營設(shè)備數(shù)為7萬臺，同比增長25.0%。由于國內(nèi)迷你歌詠亭業(yè)態(tài)仍起步不久，發(fā)展過程中出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，后期維護(hù)不到位等問題，使市場從爆發(fā)走向冷靜，將進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期。

迷你歌詠亭業(yè)態(tài)商業(yè)模式

運營模式單一，有待進(jìn)一步豐富發(fā)展

中國迷你歌詠亭業(yè)態(tài)目前的商業(yè)模式包括產(chǎn)品銷售及產(chǎn)品運營。產(chǎn)品銷售指通過售賣迷你歌詠亭設(shè)備以及提供基于硬件的增值服務(wù)獲得收入，而產(chǎn)品運營指通過運營迷你歌詠亭獲利。目前產(chǎn)品運營方式較為單一，大部分以提供卡拉OK服務(wù)為主要收入來源。小部分市場占有率較高，投放設(shè)備數(shù)較多的品牌，還能夠依靠廣告投放獲得營收。

迷你歌詠亭業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀分析

洗牌期中監(jiān)管加強(qiáng)，參與者多舉措發(fā)展，逐步形成穩(wěn)定格局

歌舞娛樂行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

行業(yè)風(fēng)貌的陽光化、健康化

近年來國家通過及時制定修改政策，規(guī)范中國歌舞娛樂行業(yè)的發(fā)展。如2017年修訂的《娛樂場所管理辦法》，對娛樂場所設(shè)立地點、經(jīng)營資質(zhì)、播放內(nèi)容、表演內(nèi)容等做了詳盡規(guī)定，最大程度抑制了違法違規(guī)行為的發(fā)生，為行業(yè)提供了全面有效的運營規(guī)范。此外歌舞娛樂經(jīng)營者遵紀(jì)守法，自覺抵制不良經(jīng)營活動，為行業(yè)陽光化發(fā)展起到良好助推作用。而消費者對服務(wù)品質(zhì)的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，也拉高了行業(yè)的整體運營水準(zhǔn)。如今中國歌舞娛樂行業(yè)在政府相關(guān)部門、經(jīng)營者、消費者三方的共同努力之下，已經(jīng)形成了經(jīng)營合法、運營依法，符合新時期社會及市場需求的陽光經(jīng)營、健康發(fā)展全新局面。

歌舞娛樂行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

娛樂服務(wù)的多元化、綜合化

隨著國民物質(zhì)生活水平的不斷提升和精神文化需求的日益增長，單一娛樂方式已經(jīng)越來越難以滿足消費者需要。而且對于行業(yè)經(jīng)營主體來說，單一娛樂方式帶來的單一收入來源也使企業(yè)經(jīng)營抗風(fēng)險能力差。因此主動進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展創(chuàng)新、豐富商業(yè)模式和盈利來源，于行業(yè)轉(zhuǎn)型升級大環(huán)境下已經(jīng)勢在必行。部分經(jīng)營者已進(jìn)行了積極探索，在K歌場所中配置游戲機(jī)、娃娃機(jī)設(shè)備，在用餐時段提供自助餐及點餐服務(wù)等等，多元化綜合娛樂業(yè)態(tài)發(fā)展已初見雛形。

歌舞娛樂行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

線上與線下服務(wù)的融合化

現(xiàn)今互聯(lián)網(wǎng)與國民生活已經(jīng)密不可分，大多數(shù)直接面對消費者的經(jīng)營主體都不可能單一的進(jìn)行線上或線下的服務(wù)。如果僅單一服務(wù)于線下消費者，會在購買、支付等環(huán)節(jié)上對部分消費群體形成障礙。而僅服務(wù)于線上消費者，在網(wǎng)民流量紅利日漸消逝的今天，又難以獲取新的消費人群。為了盡可能地拓展消費客群，歌舞娛樂行業(yè)經(jīng)營主體紛紛致力于打通線上線下服務(wù)，豐富運營模式，滿足消費者多場景消費娛樂的需求。以KTV業(yè)態(tài)為例，經(jīng)營者大都與線上團(tuán)購APP合作，通過第三方應(yīng)用提供訂座、購買等服務(wù)，或開發(fā)自有APP提供品牌會員服務(wù)，并加入手機(jī)點歌等便利的線上功能。隨著中國歌舞娛樂行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，經(jīng)營者為了更好覆蓋消費者的多樣消費場景、滿足多種娛樂需求，線上線下服務(wù)融合勢在必行。

歌舞娛樂行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

娛樂體驗的智能化、互動化

隨著歌舞娛樂場所聯(lián)網(wǎng)化推進(jìn)，以及AI、VR等新技術(shù)的應(yīng)用，消費者娛樂過程正在逐步走向智能化、互動化。智能語音助手應(yīng)用讓娛樂不再局限于消費者單向手動操作使用機(jī)器設(shè)備，而是實現(xiàn)了消費者與機(jī)器設(shè)備之間語音雙向互動；而社交娛樂玩法也從較為常見的掃碼分享歌曲，彈幕互動，發(fā)展出了多屏連麥合唱、線上互動游戲，線上虛擬包廂等可供消費者遠(yuǎn)距離同時進(jìn)行社交娛樂的新興模式，為消費者帶來了全新的娛樂體驗，使得整個娛樂過程更具趣味性和吸引力。未來與互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)的深度結(jié)合，也是歌舞娛樂行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

歌舞娛樂行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

經(jīng)營模式的連鎖化、品牌化

對于企業(yè)來說，連鎖經(jīng)營形成的多門店，易形成高市場占有率從而占有更高的營業(yè)份額，進(jìn)而具備較強(qiáng)市場風(fēng)險抵御能力，在市場條件較為惡劣的情況下更容易存活下來。在加盟情況下，新市場參與者也能能夠快速運用已有管理經(jīng)驗和盈利模式，少走彎路。而品牌打造可以幫助門店快速獲取消費者關(guān)注，進(jìn)而通過品牌服務(wù)提升用戶吸引力和市場競爭力，實現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。連鎖化與品牌化經(jīng)營相輔相成，是中國歌舞娛樂行業(yè)未來健康良好發(fā)展的有力保障。

歌舞娛樂行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

經(jīng)營管理的科學(xué)化、精細(xì)化

在追求效率的當(dāng)今時代，實現(xiàn)科學(xué)化精細(xì)化管理，節(jié)省人力，提高工作效率已經(jīng)成為眾多企業(yè)及商家的選擇。市面上已經(jīng)出現(xiàn)了智能管理系統(tǒng)幫助中國歌舞娛樂行業(yè)實現(xiàn)更高效的精細(xì)化管理。針對KTV業(yè)態(tài)的智能管理系統(tǒng)，涵蓋了電子會員卡、在線預(yù)訂、在線超市等功能，打造線上線下一條龍的管理及服務(wù)，提高了服務(wù)效率。從市場反饋來看，智能管理系統(tǒng)大大簡化了服務(wù)步驟，縮減了服務(wù)流程，驗證了科學(xué)化精細(xì)化管理的有效性，正在被越來越多的商戶所接納。