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1. 倉儲業(yè)成本高、智能化水平低
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年，我國社會物流總額達(dá)219.2萬億，2006-2015年復(fù)合增長率15.6%；物流總費用達(dá)10.8萬億，同比增速2.8%，低于上年 4.1個百分點，2006-2015年復(fù)合增長率為12.0%。
物流總費用占GDP的比值通常作為衡量經(jīng)濟(jì)體物流行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。Armstrong &Associates Inc.數(shù)據(jù)顯示，北美地區(qū)物流業(yè)占GDP的總份額為8.8%，歐洲 9.2%，亞太地區(qū)12.8%，南美12.3%。長期以來，我國社會物流費用占GDP比重過高的問題廣受關(guān)注，基于國內(nèi)外統(tǒng)計數(shù)據(jù)的計算結(jié)果都表明，中國的全社會物流總費用占GDP的比重多年來位居世界第一。近年來，社會物流總費用占GDP的比重稍有下降趨勢，從2005年18.2%降至2015年16.0%，但仍然是美國的兩倍左右，高于亞太地區(qū)平均水平。可見，相較美國“體量大、效率高”的物流發(fā)展水平，我國的物流業(yè)總體效率還有較大的成長空間。
從物流總費用的構(gòu)成來看，運(yùn)輸費用占比最高，但2006年到2015年，運(yùn)輸費用在整個物流成本中的占比有下降的趨勢，保管費用的占比近年緩慢上升，管理費用占比基本保持不變。這說明，我國近年來物流業(yè)成本上漲的最主要驅(qū)動因素是倉儲成本的上升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國物流倉儲成本一直保持一個較高的水平，從2006年的1.3萬億上升到2015年3.7萬億，年復(fù)合增長率12.6%；單位GDP中倉儲成本雖有所下降，但仍高達(dá)5.8%，遠(yuǎn)高于美國的2.7%。
從物流信息技術(shù)滲透率來看，只有條碼技術(shù)在我國物流企業(yè)中快速普及，采用該技術(shù)的工商企業(yè)占比接近80%，其余的普及率均未達(dá)到50%，我國物流倉儲產(chǎn)業(yè)整體智能化水平較低，龐大的改造升級為智能倉儲提供廣闊的市場空間。
2.智能倉儲融合智能化、自動化，降本增效顯著
物流倉儲發(fā)展主要經(jīng)歷了人工倉儲、機(jī)械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能自動化倉儲五階段。人工倉儲即物資的輸送、存儲、管理和控制主要靠人工實現(xiàn)；機(jī)械化倉儲，則以輸送車、堆垛機(jī)、升降機(jī)等機(jī)械設(shè)備代替人工為主要特點；自動化倉儲則在機(jī)械化倉儲的基礎(chǔ)上引入了AGV（自動導(dǎo)引小車）、自動貨架、自動存取機(jī)器人、自動識別和自動分揀等先進(jìn)設(shè)備系統(tǒng)；集成自動化倉儲則以集成系統(tǒng)為主要特征，實現(xiàn)整個系統(tǒng)的有機(jī)協(xié)作；智能自動化倉儲則以人工智能技術(shù)為發(fā)展方向，信息技術(shù)成為倉儲自動化的核心。
現(xiàn)階段我國倉儲發(fā)展正處在自動化階段，主要應(yīng)用AVG、自動貨架、自動存取機(jī)器人、自動識別和自動分揀系統(tǒng)等先進(jìn)物流設(shè)備，通過信息技術(shù)實現(xiàn)實時控制和管理。貨物到達(dá)倉庫后，由輸送機(jī)實現(xiàn)入庫，堆垛機(jī)與升降機(jī)完成貨物上架；出庫時由AGV將貨物運(yùn)至分揀臺，自動分揀系統(tǒng)完成分揀出庫，并由堆垛機(jī)完成出庫時的貨物堆垛，在此同時，信息系統(tǒng)能及時地記錄訂貨和到貨時間，顯示庫存量，計劃人員可以方便地做出供貨決策，管理人員可以隨時掌握貨源的供應(yīng)及需求。智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游為設(shè)備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設(shè)備（輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等）和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)（WMS、WCS系統(tǒng)等）；中游是智能倉儲系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計建造智能倉儲物流系統(tǒng)；下游是應(yīng)用智能倉儲系統(tǒng)的各個行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。
智能倉儲與傳統(tǒng)倉儲相比，從空間利用率、作業(yè)效率、人工成本等指標(biāo)來看，優(yōu)勢顯著，降本增效明顯，智能倉儲將是未來的發(fā)展方向。
2012年以來，國務(wù)院、工信部、商務(wù)部等部門密集出臺政策，推動倉儲業(yè)發(fā)展。2012年，商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》提出用五年左右時間，實現(xiàn)加工配送率達(dá)到40%，倉儲服務(wù)達(dá)標(biāo)率提高到40％，立體倉庫的總面積占倉庫總面積的40%；倉儲企業(yè)機(jī)械化、自動化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平顯著提高；商品庫存周轉(zhuǎn)速度明顯加快，流通環(huán)節(jié)倉儲費用占商品流通費用的比率顯著下降。2013年，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)物流信息化的指導(dǎo)意見》，提出充分發(fā)揮核心物流企業(yè)對行業(yè)資源的整合能力，打通物流信息鏈，推進(jìn)全程透明可視化管理，提高專業(yè)化物流服務(wù)水平。提升物品揀選、傳送、識別和儲存設(shè)備的自動化水平，提高各種交通運(yùn)輸工具和集裝箱、托盤等集裝單元化器具的智能化管理水平，優(yōu)化供應(yīng)鏈全程管理方式，縮短物流響應(yīng)時間，提高物品可得率和資金周轉(zhuǎn)率，降低平均庫存水平和物流總成本，提高客戶滿意率和供應(yīng)鏈的整體競爭能力。
2014年，國務(wù)院印發(fā)《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020 年）》，提出到2020年，基本建立布局合理、技術(shù)先進(jìn)、便捷高效、綠色環(huán)保、安全有序的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，物流的社會化、專業(yè)化水平進(jìn)一步提升，物流業(yè)增加值年均增長8%左右，物流業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到7.5%左右，確定建設(shè)現(xiàn)代物流體系的發(fā)展重點：著力降低物流成本；著力提升物流企業(yè)規(guī)模化、集約化水平；著力加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2016年9月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)展改革委《物流業(yè)降本增效專項行動方案（2016－2018 年）》，部署降低企業(yè)物流成本、提高社會物流效率工作，大力推進(jìn)物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展，提出到2018年，社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重較2015年降低1個百分點以上；工業(yè)企業(yè)物流費用率（物流費用與銷售總額之比）由2014年的8.9%降至8.5%左右，批發(fā)零售企業(yè)物流費用率由7.7%降至7.3%左右。我們按2015年68.6萬億的GDP總量來測算，下降1%可以節(jié)約接近7000億元的物流成本。
根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分類，智能倉儲主要應(yīng)用于兩大領(lǐng)域：工業(yè)生產(chǎn)物流、商業(yè)配送物流。工業(yè)生產(chǎn)物流服務(wù)于生產(chǎn)，對工廠內(nèi)部的原材料、半成品、成品及零部件等進(jìn)行存儲和輸送，側(cè)重于物流與生產(chǎn)的對接；商業(yè)配送物流系統(tǒng)為商品流通提供存儲、分揀、配送服務(wù)，使商品能夠及時到達(dá)指定地點，側(cè)重于連接工廠、貿(mào)易商、消費者。
1.煙草、醫(yī)藥、汽車 行業(yè) 倉儲未來改造需求廣闊
中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)智能物流倉儲系統(tǒng)主要集中在煙草、醫(yī)藥和汽車等對自動化要求較高的行業(yè)，三個行業(yè)約占總需求的1/3。汽車、醫(yī)藥和煙草行業(yè)的倉儲自動化普及率分別為38%、42%和46%，高于國內(nèi)20%、低于發(fā)達(dá)國家80%的平均水平，未來工廠物流的改造空間巨大。
煙草行業(yè)自動化程度高、貨物存儲量大，流通環(huán)節(jié)配送物流量大、信息化程度高，且煙草實行專賣管理，產(chǎn)品要求具有可追溯性。煙草行業(yè)，是國內(nèi)較早使用自動化物流系統(tǒng)的行業(yè)之一，現(xiàn)役的自動化物流系統(tǒng)煙草行業(yè)占比最高，未來煙草工業(yè)領(lǐng)域?qū)ψ詣踊锪飨到y(tǒng)的需求仍將保持穩(wěn)定，煙草原葉及流通領(lǐng)域?qū)ψ詣踊锪飨到y(tǒng)的需求已經(jīng)開始起步并將快速提升。
汽車行業(yè)的自動化水平較高，零部件種類繁多，且不同零部件的配送方式差異較大，對零部件物流的及時性、準(zhǔn)確性要求高。自動化物流系統(tǒng)在國內(nèi)汽車行業(yè)中應(yīng)用廣泛，如：東風(fēng)汽車自動化物流倉儲系統(tǒng)、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第一汽車制造廠零配件立體庫等，汽車行業(yè)對自動化物流系統(tǒng)的需求量較大。
醫(yī)藥行業(yè)的自動化水平較高，原材料和產(chǎn)成品種類眾多，并且批號要求嚴(yán)格、有效期管理要求高，存貨管理復(fù)雜、難度大。自動化物流系統(tǒng)在國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中應(yīng)用較多，如：北京雙鶴藥業(yè)工業(yè)園生產(chǎn)自動化立體庫、國藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司上海自動化物流配送中心、三精制藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業(yè)集團(tuán)新成品自動化立體庫、北京醫(yī)藥股份有限公司物流配送中心等。自動化物流系統(tǒng)的使用提升了醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理效率，自動化物流系統(tǒng)在醫(yī)藥行業(yè)中具有較大的市場空間。
2.電商行業(yè)需求將是未來智能倉儲重要增長引擎
電商行業(yè)倉儲雖然僅占立體倉儲的5%，但是近年來電商發(fā)展迅速，未來其帶來的智能倉儲需求將成為重要的增長引擎。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2015年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模16.4萬億元，同比增長 22.7%，其中網(wǎng)絡(luò)購物增長36.2%，成為推動電子商務(wù)市場發(fā)展的重要力量，網(wǎng)絡(luò)購物占零售總額比例不斷提高，到2015年達(dá)到12.6%，上升空間依然很大，預(yù)計2018年將達(dá)19.2%。
在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、傳統(tǒng)部門發(fā)展疲軟的形勢下，快遞業(yè)成為了近年來中國經(jīng)濟(jì)增長的新亮點。2008-2015年間，中國快遞業(yè)務(wù)量由15億件增至207億件，年復(fù)合增長率達(dá)到45.3%，市場規(guī)模躍居世界第一。同期，快遞業(yè)務(wù)收入由408億元增至2770億元，年復(fù)合增長率為31.5%。
電子商務(wù)的快速發(fā)展，其配套設(shè)施服務(wù)也需跟上，而其中最重要的倉儲、配送等物流服務(wù)莫屬。電子商務(wù)間的競爭，最終轉(zhuǎn)變?yōu)楹蠖宋锪髦疇帲l的物流服務(wù)好，誰將贏得更多客戶。與傳統(tǒng)零售相比，電子商務(wù)對倉儲配送物流的依賴度更高，高達(dá)60%。
1. 五大系統(tǒng)構(gòu)建智能倉儲
智能倉儲系統(tǒng)是運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識別（RFID）、聲控技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對物品的進(jìn)出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進(jìn)行有效的計劃、執(zhí)行和控制的物流活動。主要包括：識別系統(tǒng)、搬運(yùn)系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。
中國物流信息中心數(shù)據(jù)顯示，中國智能物流裝備市場容量到2015年已經(jīng)達(dá)到684億，預(yù)計到2018年智能物流裝備市場容量將達(dá)到1360億，增速將超過20%以上。與智能物流裝備市場規(guī)模相適應(yīng)，我國的倉儲行業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，隨著整體經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對于倉儲的需求也將進(jìn)一步增長。
2015年我國倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資6620.0億，2012-2015年復(fù)合增長率28.5%，高于同期全國固定資產(chǎn)投資增速，也高于物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速。我國物流的優(yōu)化和智能設(shè)備的投入主要在倉儲，而自動化立體庫（儲存系統(tǒng)）、AGV（搬運(yùn)系統(tǒng)）等則是其中發(fā)展較快的環(huán)節(jié)。
2.自動化立體庫2018年市場空間約200億元
倉儲分為兩大類：立體倉庫和平庫倉儲
立體倉庫的存取貨物使用的是堆垛機(jī)配合自動控制系統(tǒng)、自動輸送系統(tǒng)和倉庫管理軟件對物料進(jìn)行全自動的存取，倉庫內(nèi)部實現(xiàn)無人化操作，在電腦上輸入指令，堆垛機(jī)會按照指令要求存取指定位置的貨物，然后送到輸送系統(tǒng)。物料在進(jìn)出時可以使用條碼掃描或者 RFID(無線射頻)。這樣的立體倉庫一次性投資巨大，需要的人工卻可以大量的減少。
所謂的平庫，一般是配合叉車或者行車甚至人工進(jìn)行貨物的存取，也可以使用條碼或者RFID配合進(jìn)行進(jìn)出庫作業(yè)。一次性投資較低，但是需要相當(dāng)多的人工。假定人工成本（6.5 萬元/年）和土地成本（平均 100 萬元/畝）一定的前提條件下，目前自動立體庫投資已經(jīng)低于傳統(tǒng)庫，從長遠(yuǎn)來看，隨著中國土地和人工成本的不斷上升，自動化立體庫較傳統(tǒng)庫的優(yōu)勢將日趨明顯。
中國物流協(xié)會測算，發(fā)達(dá)國家倉儲自動化的普及率高達(dá)80%左右，而中國僅為約20%（2013年）；中國倉儲業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國營業(yè)性通用倉庫面積中，立體倉庫占比僅為26%，我國立體化倉庫占比較低，未來升級改造空間大。
截至2014年底，全國建成的自動化立體庫已經(jīng)超過2500座，煙草、醫(yī)藥、汽車為主要應(yīng)用領(lǐng)域，電子商務(wù)占比僅為5%，但是近年來電商發(fā)展迅速，未來該領(lǐng)域自動化立體庫發(fā)展前景廣闊。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年，我國自動化立體倉庫保持快速增長，年復(fù)合增長率達(dá)18.5%，預(yù)計 2018年我國自動化立體倉庫市場空間將達(dá)到200億左右。
3.AGV2018年新增量預(yù)計可達(dá)1.45萬臺
AGV指裝備有電磁或光學(xué)等自動導(dǎo)引裝置，能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛，具有安全保護(hù)以及各種移載功能的運(yùn)輸車，是物流裝備中自動化水平最高的產(chǎn)品，擁有巨大的市場空間。GGII 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年中國AGV市場產(chǎn)值規(guī)模約為7.9億元，預(yù)計2016年市場產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到10.7億元，AGV將在自動化倉庫等流通物流上得到較快的發(fā)展。
AGV應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，但是，我國各行業(yè)應(yīng)用AGV總體規(guī)模并不大，對應(yīng)用市場來說仍處于發(fā)展初期，后續(xù)發(fā)展空間巨大。從國內(nèi)主要企業(yè)的年出貨量來看，基本上都是1000臺/年以下。GGII《2015 年中國移動機(jī)器人（AGV）行業(yè)調(diào)研報告》數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)AGV新增量3150臺，同比增29.15%，新增市場中，超過70%是來自國產(chǎn)品牌， 預(yù)計2018年新增量可達(dá)1.45萬臺，增速有望超過50%
市場競爭格局方面，2015年市場主要活躍的AGV機(jī)器人企業(yè)主要有60家左右，在國內(nèi)AGV市場占據(jù)90%的市場，AGV 三大“巨頭”——新松、昆船和機(jī)科依舊占據(jù)行業(yè)前三名。
應(yīng)用領(lǐng)域方面， AGV市場需求主要來自汽車、電力、電商、醫(yī)藥、煙草等行業(yè)，其中汽車制造業(yè)仍然是最為主要的市場。此外，汽車以外的一般工業(yè)應(yīng)用已經(jīng)趨于成熟，尤其是倉庫儲運(yùn)領(lǐng)域，自動化倉儲改造需求旺盛。未來，流通物流領(lǐng)域?qū)GV需求也將有突破性的進(jìn)展，行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。
根據(jù)業(yè)務(wù)形態(tài)可以將企業(yè)分為設(shè)備、軟件供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商，有的系統(tǒng)集成商同時也制造物流設(shè)備、開發(fā)物流軟件，其中系統(tǒng)集成商處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。目前比較知名的系統(tǒng)集成商大都是由上游物流設(shè)備商或物流軟件開發(fā)商演變而來，一部分是由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來，這類企業(yè)的硬件技術(shù)較強(qiáng)，比如日本大福、德馬泰克、昆船物流等；另一部分是由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，這類企業(yè)在軟件技術(shù)開發(fā)上具有較強(qiáng)的競爭實力，以瑞仕格、今天國際為典型代表。
整體設(shè)計及系統(tǒng)集成能力是系統(tǒng)集成企業(yè)競爭力強(qiáng)弱的主要標(biāo)志，據(jù)此可將市場上的企業(yè)分為三類：1、具備整體工程設(shè)計、集成能力的國際知名企業(yè)；2、具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計和集成、生產(chǎn)安裝調(diào)試以及售后服務(wù)能力的國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)；3、研發(fā)設(shè)計能力不強(qiáng)的眾多本土企業(yè)，主要提供功能相對簡單、技術(shù)水平和系統(tǒng)集成度較低的產(chǎn)品。
國際大型自動化系統(tǒng)集成商往往形成了核心的產(chǎn)品優(yōu)勢、強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，在中國占據(jù)約三分之二的市場份額，其優(yōu)勢在高端市場尤其明顯。美國《MMH》雜志，2015年排名前三的全球自動化系統(tǒng)集成商的收入均超過百億人民幣，分別為大福、勝菲爾、德馬泰克，其中大福公司以27億美金的市場份額，穩(wěn)居全球第一位。
國內(nèi)自動化物流系統(tǒng)市場上，國內(nèi)外綜合解決方案提供商各具優(yōu)勢，國外企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量上具有優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)則在市場價格、產(chǎn)品適用等方面具有優(yōu)勢。
