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2017年中國跨境B2C生態(tài)鏈研究報告(于建科)

2017年中國跨境B2C生態(tài)鏈研究報告(于建科)(范文下載)

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相關(guān)資質(zhì):互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書

發(fā)布機構(gòu):合肥眾龍投資管理有限公司

內(nèi)容摘要

一、定性定量角度看出口跨境電商B2C

1.定性:產(chǎn)品、渠道、物流、支付、服務(wù)共構(gòu)跨境B2C產(chǎn)業(yè)鏈

出口跨境電商B2C產(chǎn)業(yè)鏈包括:上游供應(yīng)商,中游渠道,下游客戶。上游供應(yīng)商即產(chǎn)品的制造商或者品牌商,他們將制造或采購出的產(chǎn)成品在跨境電子商務(wù)平臺上進行銷售,可按平臺運營方式、供應(yīng)商來源、產(chǎn)品類型進行劃分;

中游渠道主要分為跨境第三方交易平臺和公司自建網(wǎng)站,以及圍繞B2C平臺的信息服務(wù)平臺等,圍繞交易平臺的出口電商服務(wù)業(yè)務(wù)單元包括ERP、CRM等IT化手段、流量推廣運營、支付和結(jié)匯、物流倉儲等;

下游客戶主要為用戶群,既包括個人消費者,也包括企業(yè)級采購商??缇畴娚淌腔陔娮由虅?wù)平臺的連接廠商與終端消費者結(jié)合第三方服務(wù)機構(gòu)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

跨境出口B2C商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的環(huán)節(jié)有產(chǎn)品、 渠道、 物流 、支付和服務(wù),涉及選品(跟賣/差異化)、貨源(線上線下中間商/工廠品牌直采)、采購(買斷/動態(tài)補貨/C2B)、流量(直接/引薦/搜索/社交/郵件)、倉儲物流(郵政小包/快遞/專線/海外倉)、跨境支付(信用卡/Paypal/第三方支付)、其他服務(wù)(ERM系統(tǒng)/流量推廣/教育培訓(xùn))等。

2.定量:成本遞減、費用遞增、物資周轉(zhuǎn)率待提高

從定量角度來看,影響跨境電商凈利潤高低的有成本、費用、物資周轉(zhuǎn)3個維度,成本指的是產(chǎn)品端的營業(yè)成本,費用對應(yīng)的主要是銷售費用,包括渠道端對應(yīng)的平臺費與宣傳費、物流端對應(yīng)的的運輸倉儲費,周轉(zhuǎn)指的是存貨、應(yīng)收、應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)。總體來看,營業(yè)成本遞減,費用遞增,物資周轉(zhuǎn)率待提高。

營業(yè)成本:與收入結(jié)構(gòu)一致,規(guī)模遞減效應(yīng)

跨境出口B2C的收入來源是C端銷售收入,取決于產(chǎn)品的銷量與單價,營業(yè)成本是銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本,收入與成本結(jié)構(gòu)依品類相一致。毛利率反映了營業(yè)收入與營業(yè)成本的差值比,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大,毛利率上升。

這是因為對品牌商(以海翼股份為例)而言,公司收入增長,產(chǎn)品品牌附加值增加;銷量增長,與供應(yīng)商議價能力增強;對泛品商(以有棵樹為例)而言,公司會逐步開發(fā)高毛利產(chǎn)品,同時上游議價能力增強所致。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

渠道端費用:第三方平臺費占比大,宣傳費用差異化

渠道環(huán)節(jié)涉及2種費用,平臺費及宣傳費, 平臺費是指第三方平臺費用或是自建網(wǎng)站的費用, 宣傳費是指往平臺引流的費用,一般來說,第三方平臺費用大于自建網(wǎng)站費用,站內(nèi)引流費用高于站外引流。

亞馬遜平臺費用來源主要是店鋪租金與交易傭金,產(chǎn)品的銷售傭金是按類目收取,不同類目收取的傭金比例不一樣;另外還有合倉、多渠道配送、創(chuàng)建移除訂單的費用。

宣傳費用主要是指電商平臺的引流宣傳,它包括站內(nèi)引流與站外引流,站內(nèi)引流包括第三方平臺站內(nèi)推廣,根據(jù)平臺規(guī)則制定引流策略,一般來說費用較高,規(guī)則依賴性強;站外引流包括搜索引擎、郵件營銷、廣告聯(lián)盟、引薦、社交平臺、網(wǎng)紅宣傳等手段.

站外引流成本依引流方式不同差異較大,一般來說,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)及社交網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達,在 社交平臺上引流可以達到低成本高效率的引流效果。除了引流費用之外,宣傳費用還包括商家的品牌宣傳、公關(guān)形象維護等。

物流端費用:多頻次小包裹運輸,多渠道合作

物流環(huán)節(jié)涉及的是 運輸 倉儲清關(guān)費用,包括平臺的物流費、第三方物流公司及公司自建物流倉庫的費用、清關(guān)費用等??缇吵隹贐2C物流方式包括郵政小包、國際快遞、海外專線、海外倉等,運輸方式的效率與價格往往正相關(guān),影響著物流費用與用戶收貨體驗。

物流公司包括國際物流公司、海外物流公司、第三方平臺物流配送及跨境電商物流一體化綜合服務(wù)公司,廠商需根據(jù)自己的海外市場及銷售平臺來制定系列的物流配送方案。物流配送的準確,清關(guān)的快捷、訂單的可追蹤等對消費者的體驗至關(guān)重要。B2C物流多采用多頻次、小包裹的空運,時間短,成本較高。

第三方平臺的物流配送以亞馬遜的FBA最為典型,商家選擇亞馬遜的FBA配送,則平臺收取相關(guān)物流費。FBA收費具體內(nèi)容為公司委托境外亞馬遜平臺負責(zé)商品在境外的倉儲、發(fā)貨以及客服工作,其費率為商品銷售收入的8%至10%左右。

自2016.2.18日起,亞馬遜調(diào)高了FBA的費用,主要是配送費用和月度庫存儲存費用,分標(biāo)準尺寸與非標(biāo)準尺寸。

費用變化:平臺費與物流費占比大,費用呈上升趨勢

從變化方面來看,平臺、物流、宣傳費用的總占比基本呈上升趨勢,一者,跨境B2C電商公司仍處于 發(fā)展期,還在開拓資源,加大布局;二者,伴隨平臺的 入駐條件變高,傭金更高,營銷成本、物流成本、人員成本、開發(fā)成本都會變的更高,公司的費用占比也會變高。

另一方面,當(dāng)公司的平臺和物流布局相對穩(wěn)定時,平臺與物流的占比不會太大變化,海翼在亞馬遜上布局、公司物流格局已基本穩(wěn)定,它的平臺費用基本在23%左右小范圍浮動,物流基本在 7%左右。

從現(xiàn)有公司平臺、物流、宣傳占比上升的趨勢看,跨境電商B2C市場仍處開拓期,且開拓空間大,各跨境廠商都在投入資金、優(yōu)化布局。

物資周轉(zhuǎn)率:存貨、應(yīng)收、應(yīng)付周轉(zhuǎn)率待提高

跨境電商賣家的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、存貨周轉(zhuǎn)、應(yīng)收/應(yīng)付周轉(zhuǎn)普遍存在下降趨勢,一者是由于存貨量的增加,泛品類廠商不斷擴大SKU、品牌類廠商拓展多品牌產(chǎn)品使得跨境商品數(shù)量不斷增加,海外倉的發(fā)展提升了產(chǎn)品的庫存量,公司存貨增多;

二者是由于資產(chǎn)的體量變大,海外資金不能即時到賬,回收賬款的時期變長。對于電商來說,資本的運轉(zhuǎn)效率是公司運營的重要指標(biāo),在物資周轉(zhuǎn)率下降的情況下,賣家應(yīng)提升各環(huán)節(jié)的貨物流通性,而提升跨境收入的到賬時效也為跨境支付提供了發(fā)展空間。

二、產(chǎn)品向多品類延伸,市場向多區(qū)域拓展

1.品類— 目前3C、服裝占比大, 未來全品類方向拓展

中國出口B2C電商品類主要集中在3C、服裝,占比將近一半,未來將向全品類方向拓展,增加利基產(chǎn)品的銷售,這是受電商發(fā)展特點、供需匹配、客觀環(huán)境支持等綜合原因所影響。



跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

零售電商發(fā)展特點:從市場大、輕巧型產(chǎn)品向 毛利高、長尾型產(chǎn)品發(fā)展

電商B2C模式適于從市場大、空間小、便運輸?shù)漠a(chǎn)品切入,典型的如3C和服裝,而等流量積累到一定階段,3C和服裝的利潤空間逐漸變小,客戶忠誠度培育起來后,便開始向高毛利、長尾型產(chǎn)品進軍。

傳統(tǒng)銷售環(huán)境下,實體店產(chǎn)品展示空間相對局限,售賣熱銷品是利益最大化的最好方式。而互聯(lián)網(wǎng)打破地域、空間局限,獲取信息容易,產(chǎn)品展示空間不再受局限,線上存貨成本為零,商品邊際成本低,個性化、小眾商品得到利潤空間,針對某些特定群體,專業(yè)性強的個性化的大量長尾產(chǎn)品在熱銷品后匯聚成可與主流產(chǎn)品相媲美的市場。

長尾產(chǎn)品的發(fā)展需要2個條件,一是足夠的存儲渠道,同類產(chǎn)品盡可能多地集中,可隨時調(diào)遣;二是足夠的流通渠道,有足夠的網(wǎng)絡(luò)推廣條件,可以把過去相對封閉的產(chǎn)品信息和旺銷的產(chǎn)品信息一樣傳播出去。

當(dāng)電商存儲和流通的渠道足夠大時,需求不旺或個性化的少數(shù)產(chǎn)品所共同占據(jù)的市場份額可以與熱銷產(chǎn)品相匹敵,通過引導(dǎo)用戶搜索來銷售高利潤的長尾產(chǎn)品。隨著出口跨境B2C流量渠道的擴大,電商可突破大眾化商品局限,將會出現(xiàn)針對特定消費群的長尾產(chǎn)品市場。

跨境出口電商相比傳統(tǒng)出口貿(mào)易批量生產(chǎn)、批量貿(mào)易方式,能更靈活的出售小批量個性化產(chǎn)品,商品種類更加豐富,個性化小眾商品的增多,長尾產(chǎn)品將有會有廣闊的海外消費市場。

供需匹配:地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢與消費者多樣化需求

我國廣東及江浙區(qū)有著電子、服裝產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢。 廣東省在跨境電商規(guī)模指數(shù)中排名第一,超過半數(shù)賣家聚集在此,3C及服裝類銷量領(lǐng)先,主要得益于成熟的經(jīng)濟發(fā)展、良好的區(qū)位優(yōu)勢、豐富的外貿(mào)人才儲備、便利的物流基礎(chǔ)設(shè)施以及完備的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;

長三角江浙區(qū)以服飾、鞋帽和家居類為銷售領(lǐng)先,擁有發(fā)達的輕工業(yè)基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)表現(xiàn)明顯; 福建以運動鞋服為主,擁有豐富的貨源采購和出口優(yōu)勢。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

客觀環(huán)境支持:海外倉的發(fā)展

跨境電商物流方式最早是郵政小包模式,一般只做小件物品,在2kg以內(nèi),而2kg以上的,可用國際快遞,不過費用較貴;后來出現(xiàn)了海外專線,集齊物資后,通過國際專線輸送到海外,一般走空運,也都限于小物品。

2014年海外倉出現(xiàn),利用規(guī)模效應(yīng)降低成本,大批量集中運輸,價格實惠,平臺廠商、物流公司、電商企業(yè)開始試水海外倉,通過把產(chǎn)品預(yù)先放置在海外倉,原來體積大、容易碎的商品也可進行跨境交易,實現(xiàn)當(dāng)?shù)匕l(fā)貨,此方式大大擴展了跨境電商的品類,如大件的家居、家具、汽配類、LED燈、燒烤爐、戶外帳篷傘、充氣城堡等,價格實惠,時效更快。

eBay數(shù)據(jù)顯示,通過海外倉實現(xiàn)的銷售量增速最快的三個品類商品為 電子類、汽配類、家居園藝類。2015年較2013年出口電商品類多元化程度大幅提升,前幾大品類占比均下降,而其他品類占比則大幅提高。

2.市場—北美市場品牌競爭,新興市場流量驅(qū)動,歐洲市場中間態(tài)

北美市場品牌競爭,歐洲市場中間態(tài)

歐美是出口增長比較突出的市場。在跨境電商銷售目標(biāo)市場方面,以美國、英國、德國、加拿大為代表的歐美國家及澳大利亞、新西蘭為代表的大洋洲地區(qū)已是成熟貿(mào)易伙伴,均以不低于40%的年增速占據(jù)著我國主要貿(mào)易伙伴國高地。

這些地區(qū)由于人均購買力強、跨境網(wǎng)購觀念普及、線上消費習(xí)慣成熟、物流配套設(shè)施完善等優(yōu)勢,在未來仍是跨境電商零售出口產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)市場,且將持續(xù)保持快速增長。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

美國B2C出口電商進入品牌階段。2015年美國B2C跨境電商市場規(guī)模約為5110億美元,占據(jù)全球市場的23.2%,位居第二,低于中國的28.3%,但其B2C跨境電商網(wǎng)購者普及率高出中國11%,處于世界前列,已進入成熟階段。

就其消費品類而言,穩(wěn)居榜首的是家居類非標(biāo)產(chǎn)品而非電子類等標(biāo)品,同時, 美國中產(chǎn)階級占比較高, 品牌化、個性化的消費催生了 品牌產(chǎn)品消費。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

歐洲處于中間態(tài)。可以從2015年全球各個市場的B2C跨境電商網(wǎng)購者普及率中看出,歐洲市場處于以澳大利亞、美國為代表的成熟國家以及日、俄、中等發(fā)展市場的中間位置,而就B2C跨境電商市場規(guī)模來看,歐洲約為4974億美元,占據(jù)全球市場的22.6%,份額也相對居中。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

歐洲是全球電子商務(wù)市場中地位舉足輕重,且尚未飽和,前景廣闊。歐洲國家互聯(lián)網(wǎng)普及率處于全球前列,尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)可達100%的覆蓋率,但由于地區(qū)網(wǎng)站訪問限制、新用戶獲取難、物流不夠完善等因素。

根據(jù)歐盟委員會的調(diào)查顯示,歐盟平均跨境購物的比例為20%,因此其跨境電商市場尚未獲得長足發(fā)展,仍具有較大的發(fā)展空間。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

新興市場流量驅(qū)動

東盟、韓國、俄羅斯、印度等不斷崛起的 新興市場正成為跨境電商零售出口產(chǎn)業(yè)的新動力:俄羅斯、巴西等國家的本土電商企業(yè)并不發(fā)達,消費需求旺盛,中國制造的產(chǎn)品物美價廉,在這些國家的市場上優(yōu)勢巨大。

從2015年數(shù)據(jù)看,巴西銷售額最高,在拉美地區(qū)中占比超過25%;東南亞市場人口數(shù)量較多,且消費偏好與中國較為接近,具有巨大的消費潛力,馬來西亞以104.9%的年增速位列東盟國家首位。

全球跨境消費市場規(guī)模將高速增長,各國跨境消費復(fù)合增長率基本在25%以上,而拉丁美洲、巴西、印度、新加坡則大幅領(lǐng)先平均水平,阿根廷的復(fù)合增長率甚至高達90%以上。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

新興市場的出現(xiàn),出口賣家可銷貨的渠道也因此變得多元化。而在新興市場中,東南亞電商發(fā)展較好。整個東南亞地區(qū)有6億人口,但目前為止,東南亞的網(wǎng)絡(luò)零售占比只有1%。2016年4月阿里巴巴宣布以約10億美金收購東南亞最大電商Lazada。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

3. 模式— 轉(zhuǎn)型品質(zhì)化服務(wù),提升供應(yīng)鏈管理水平,差異化選品

3-5年窗口期實現(xiàn)中國制造產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級

低毛利的OEM代工模式已不適應(yīng)中國出口

中國依托國內(nèi)的人力、資源優(yōu)勢,進行OEM代工生產(chǎn),出口低質(zhì)低價的產(chǎn)品往國際市場,毛利低,靠銷量提升營利水平。但伴隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,中國人口、土地、環(huán)境難以長久支撐OEM模式,人力、資源成本上揚;

且印度、越南、柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、墨西哥等第三世界國家的崛起,在人力、資源成本方面比中國有更大優(yōu)勢,在內(nèi)外夾擊的大環(huán)境下,低毛利的 OEM 代工模式已不適應(yīng)中國的出口。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢, 轉(zhuǎn)型品質(zhì)化服務(wù)

中國制造業(yè)應(yīng)認清自己的市場定位,深入了解海外市場,學(xué)習(xí)運營模式轉(zhuǎn)換與品牌建設(shè)。

跨境電商B2C模式的發(fā)展,個性化消費導(dǎo)致的產(chǎn)品周期縮短。分析全球加工市場,隨著印度、馬來西亞、墨西哥等第三方市場的崛起,在3-5年內(nèi)它們的制造成本占優(yōu)勢,但產(chǎn)業(yè)鏈完善程度低。

中國可以抓住此3-5年的相對優(yōu)勢期,針對地方特色,跨境電商聯(lián)動工廠進行產(chǎn)業(yè)鏈整合升級,向微笑曲線底部上移部分發(fā)力,由制造向研發(fā)和營銷轉(zhuǎn)移,提升技術(shù)和服務(wù)能力,進軍 品牌國際化比拼。

供應(yīng)鏈綜合管理水平是關(guān)鍵

供應(yīng)鏈管理是指在滿足一定客戶服務(wù)水平的條件下,把供應(yīng)商、制造商、倉庫、配送中心和渠道商等有效組織起來進行產(chǎn)品的制造、轉(zhuǎn)運、分銷及銷售的管理方法??缇畴娚痰墓?yīng)鏈管理包括線下流程的順暢以及線上C2B營銷和訂單時時追蹤系統(tǒng)。

隨著電子自動化ERP系統(tǒng)管理的發(fā)展,跨境電商B2C交易可以通過物流渠道和交易渠道跟蹤到消費者的購買反饋,結(jié)合大數(shù)據(jù)進行分析,可實現(xiàn)C2B的產(chǎn)品采購選品,實時了解到客戶信息,結(jié)合市場趨勢,進行新品的研發(fā)和產(chǎn)品銷售的差異化定位。

工廠型賣家

工廠型賣家有自己的工廠來進行設(shè)計生產(chǎn)銷售,工廠的強項在于對產(chǎn)品的理解,傳統(tǒng)做的是B2B的交易,大批量發(fā)貨,直接對接國外進口商渠道,通過線下展會進行談判。

跨境B2C直接對接C端消費者,小貨件高頻次發(fā)貨,供應(yīng)鏈管理流程與B2B完全不同,公司自主研發(fā)的ERP自動化系統(tǒng)是核心競爭力,而一般工廠不適應(yīng)此類模式改變,對終端消費者市場不敏感, 供應(yīng)鏈管理模式的差異以及客戶對象的變化使得工廠轉(zhuǎn)型做跨境電商B2C很困難。基于此, 轉(zhuǎn)型的時間節(jié)點與平臺搭建變得極為重要。

轉(zhuǎn)型時間較早、決心較強的工廠型賣家優(yōu)勢較大。百事泰是2011年轉(zhuǎn)型,完全切斷原有供應(yīng)鏈及銷售渠道,在品類控制和產(chǎn)品持續(xù)研發(fā)方面投入較大,重新搭建C端電商渠道,經(jīng)過幾年的發(fā)展,逐漸壯大。

當(dāng)工廠體量增大后,自產(chǎn)產(chǎn)品的比例減少、外購產(chǎn)品的比例增加,如此可以使自有工廠把握核心研發(fā)設(shè)計能力,不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理能力,提升競爭力。

平臺搭建方面,現(xiàn)借助第三方平臺,可幫助一般貿(mào)易商轉(zhuǎn)型跨境電商。例如亞馬遜全球開店“制造+”項目是指由制造企業(yè)專屬本地的亞馬遜服務(wù)團隊為企業(yè)提供全方位服務(wù)和運營支持,包括制造商運營實踐分享和培訓(xùn)、企業(yè)ERP系統(tǒng)與亞馬遜系統(tǒng)對接所需的技術(shù)咨詢、國際運輸物流解決方案、倉儲規(guī)劃以及支付解決方案推薦等。

借助亞馬遜提供的全方位專業(yè)服務(wù),制造企業(yè)可以直接面對消費者,獲得一手反饋,幫助制造商設(shè)計和制造更以客戶為中心、更符合市場導(dǎo)向的產(chǎn)品。與此同時,亞馬遜還將提供品牌推廣和品牌保護工具,幫助中國制造企業(yè)在全球打造自有品牌,實現(xiàn)“中國制造”到“全球品牌”的全面升級。

品牌型賣家

對于B2C的品牌跨境電商,企業(yè)可聯(lián)合外協(xié)廠商進行整體產(chǎn)業(yè)鏈的升級改造,以海翼股份為典型。

流程方面,跨境電商公司根據(jù)前端市場規(guī)劃產(chǎn)品需求組織研發(fā)部門設(shè)計方案、制作圖紙并確定工藝要求,考察、甄選外協(xié)單位, 外協(xié)廠根據(jù)公司的采購需求 采購原材料,其根據(jù)公司工藝文件進行加工,公司相關(guān)職能部門對整個產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效 管理,最后品質(zhì)部門對加工完畢的產(chǎn)品進行檢測入庫后發(fā)貨給客戶。

審核機制,跨境電商對新供應(yīng)商的認證和考核范圍包括生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制能力、交貨速度、價格、服務(wù)、供應(yīng)商自身的供應(yīng)鏈等多個方面。 價格方面,采用市場化議價定價原則。

首先,根據(jù)市場同類工藝加工費的一般價格,同時進行同類外協(xié)廠商報價對比篩選;其次,進行成本分析,對整機的材料、部件進行專業(yè)成本評估;最后,對產(chǎn)品利潤率進行行業(yè)調(diào)查與外協(xié)廠商協(xié)商最終確認外協(xié)生產(chǎn)價格。

產(chǎn)品型賣家

產(chǎn)品型賣家產(chǎn)品數(shù)量眾多,如何拿到質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商產(chǎn)品,SKU上萬,ERP管理系統(tǒng)的準確快速跟蹤下單變得極為重要。有棵樹是典型泛品類廠商,由于其極具競爭力的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),可以從廠商處拿到極低的采購價;加之其自主研發(fā)的ERP系統(tǒng),可以達到對上萬SKU的流程化管理,從而使得公司安全壁壘高。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

差異化選品策略,打造爆款精品

跨境電商可通過跟賣、目標(biāo)市場分析和C2B模式進行選品,選品的核心要求有品質(zhì)的商品、優(yōu)勢的價格、符合跨境銷售特性、滿足目標(biāo)海外市場需求以及突出自己的特色競爭優(yōu)勢。

跨境電商剛開始是積量階段,產(chǎn)品方面表現(xiàn)為海量SKU的打造,隨著平臺品牌戰(zhàn)略的提升,跨境電商流量的積累,跨境產(chǎn)品也轉(zhuǎn)型于精品、爆款產(chǎn)品的打造。

基于此階段的跨境電商選品應(yīng)是差異化策略,打造店錆的特色競爭優(yōu)勢,包括特定的目標(biāo)市場選擇,差異化的客戶需求滿足,個性化的店鋪核心競爭力。店鋪核心競爭力的差異化包括店鋪裝修的設(shè)計,產(chǎn)品款式的設(shè)計,差異化的價格策略。

具體策略方面,可結(jié)合數(shù)據(jù)工具選品、第三方平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計選品、瀏覽國外網(wǎng)站選擇熱銷產(chǎn)品、社交媒體熱詞等綜合選品。

爆款產(chǎn)品可帶來持續(xù)的現(xiàn)金流,建立自己穩(wěn)定的客戶群體,增加信任打造品牌。爆款的打造要 基于第三方平臺制定具體策略,價格品質(zhì)具有競爭力,通過數(shù)據(jù)分析C2B選擇產(chǎn)品,提高購買率和重復(fù)購買率,并提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。

三、渠道:平臺多方布局,流量向外爭奪

平臺— 適宜不同賣家類型的第三方平臺與基于產(chǎn)品市場的垂直獨立站

第三方平臺可引入電商賣家入駐平臺銷售,賣家需遵守平臺規(guī)則,產(chǎn)品品類豐富,流量來源廣泛,優(yōu)勢在于流量和產(chǎn)品數(shù)量;自建網(wǎng)站是跨境賣家獨立建站對接銷售,站內(nèi)產(chǎn)品品類有限,不過對商品的掌控能力更強,對特定品類精耕細作,優(yōu)勢在于流量質(zhì)量、核心品類選擇及議價能力。

第三方平臺流量大,各具特色

第三方平臺是指我們通常熟悉的電商銷售平臺,由于發(fā)展時間長,知名度高,流量大,平臺本身往往側(cè)重于平臺自身的建設(shè)和交易安全維護,并從中收取傭金。

四大主要平臺適宜不同賣家類型

第三方平臺實行產(chǎn)品統(tǒng)一管理,流量入口大,平臺可信度高,比較有代表性的第三方平臺有亞馬遜、eBay、速賣通、Wish等。由全球第三方平臺熱度搜索看出亞馬遜后來居上,市場占比逐漸超過eBay。

速賣通在新興市場有優(yōu)勢。Wish是移動端的王者,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,Wish成跨境電商B2C平臺的一匹黑馬。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

新興市場典型速賣通平臺:加快全球布局,打造全品類、品牌化 、本地化經(jīng)營體系

速賣通作為阿里巴巴未來國際化的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品,從2010年4月26日成立之日起便以“淘寶模式”迅速占據(jù)了跨境電商的新興市場,成為全球最活躍的跨境平臺之一。在2015年,已有3400萬海外獨立買家在速賣通進行購物,而2016速賣通的買家數(shù)預(yù)計將達1億,已覆蓋243個國家和地區(qū),在Alexa網(wǎng)站全球排名51。

就銷售市場來看,目前速賣通銷售前五的目地國家是:俄羅斯、巴西、西班牙、印尼、美國,主要是得益于這些國家當(dāng)?shù)厥袌鼍W(wǎng)購人群基數(shù)大、消費能力強,教育程度高。

就用戶數(shù)而言,據(jù)TNS 2017年1月的數(shù)據(jù)顯示,該平臺共有2220萬用戶。就該市場的品類而言,據(jù) Data Insight分析調(diào)查公司數(shù)據(jù)顯示,服裝與鞋類產(chǎn)品是俄羅斯消費者在跨境網(wǎng)店最熱賣的產(chǎn)品種類,占總交易額的35.6%。

垂直獨立站— 基于特定市場的特定品類的綜合管理

自營網(wǎng)站是一個賣家自己搭建的網(wǎng)站平臺,用以展示或者銷售自己的產(chǎn)品,網(wǎng)站沒有其他賣家,所有產(chǎn)品均由自己發(fā)布,因為網(wǎng)站小知名度低,賣家需要自己做好流量導(dǎo)入工作。自營網(wǎng)站中我們推薦基于特定市場特定品類的垂直獨立站。

垂直獨立站:時機、市場與產(chǎn)品是關(guān)鍵因素

規(guī)模較大的自營類網(wǎng)站是從歐美市場早期切入開始布局。就自營模式而言,自營模式主要代表企業(yè)包括蘭亭集勢、環(huán)球易購、米蘭網(wǎng)、DX、執(zhí)御、Sheln、典尚等。

執(zhí)御和Sheln是近年發(fā)展起來的針對小語種市場的垂直品類銷售,蘭亭集勢、環(huán)球易購、DX等則是早期在歐美跨境電商市場尚未成熟時已切入布局的自營網(wǎng)站。這是由于當(dāng)?shù)?/span>三方綜合品類平臺尚未形成規(guī)模時,垂直自建站有利于積累客戶。

引流— 產(chǎn)品品質(zhì)提升站內(nèi)引流,社交營銷勢頭強

渠道引流包括站內(nèi)引流與站外引流,第三方平臺的引流方式以站內(nèi)引流為主,隨著平臺要求越來越嚴格,廠商越來越多,站內(nèi)競爭越來越激烈,站外引流、站外比拼,是超越競爭對手的重要因素,是平臺流量向外爭奪的趨勢。獨立站是站外引流,隨著社交化的發(fā)展, 社交平臺營銷可以達到低價高效的結(jié)果。

第三方平臺以站內(nèi)引流為主,規(guī)則依賴性強,品質(zhì)把控趨

第三方平臺站內(nèi)引流方式有搜索、排行榜、關(guān)聯(lián)推薦、分類導(dǎo)航、活動推廣,產(chǎn)品的銷量、產(chǎn)品類別、顧客好評等因素會影響免費流量推廣,需根據(jù)平臺規(guī)則來制定具體策略。

亞馬遜不允許刷單,產(chǎn)品銷量、關(guān)鍵詞匹配、用戶好評、物流速度等綜合因素成為網(wǎng)站排名的主要依據(jù),是品牌商的主戰(zhàn)場;eBay和速賣通相對寬松;Wish會根據(jù)大數(shù)據(jù)的用戶購買習(xí)慣進行差異化推薦。

第三方平臺聚集的流量最多,所以能利用好平臺,做好產(chǎn)品,從站內(nèi)導(dǎo)流,是平臺賣家的主要做法。站內(nèi)流量成本越來越貴,站內(nèi)規(guī)則越來越嚴,往品質(zhì)化方向發(fā)展。

隨著站內(nèi)流量的增長,第三方平臺要求也逐漸趨嚴,平臺流量成本越來越貴,亞馬遜、eBay等紛紛調(diào)整產(chǎn)品傭金比率,而自美國時間2016年10月10日0點開始,速賣通平臺將服裝、家居、玩具以及假發(fā)等類目傭金比例從5%調(diào)整為8%。各平臺產(chǎn)品產(chǎn)品把控趨嚴。

平臺流量向外爭奪,社交營銷勢頭強勁

隨著平臺的發(fā)展,平臺的費用率逐漸增高,站內(nèi)引流成本漸漲,流量出現(xiàn)向外爭奪趨勢。第三方平臺的規(guī)則性強,且成本逐漸增加,推廣手段單一,使得新近入的廠商難以在平臺生存,而站外引流的社交個性強,用戶粘性大,聚眾效應(yīng)可引發(fā)我營銷,節(jié)省宣傳推廣費用,互動性強。

站外引流方式多 ,有搜索引擎優(yōu)化、郵件營銷、社交平臺、廣告聯(lián)盟、導(dǎo)購網(wǎng)站等手段。隨著隨著消費者的 消費多元化、跨境電商社交化趨勢也將愈加明顯,社交營銷的勢頭強勁。2016年,全球社交媒體用戶23.1億人,相當(dāng)于全球人口的31%。

大量的受眾帶來了大量的機遇,Shareaholic通過在4個月內(nèi)對300,000家網(wǎng)站的追蹤,結(jié)果顯示,社交媒體的推薦將會為一個網(wǎng)站貢獻30%的瀏覽量。

第三方平臺與歐美地區(qū)成熟自建站中直接訪問、引流和搜索引擎的分布占多數(shù),以執(zhí)御為代表的新興世界自建站中社交平臺的占比增多。在社交平臺中,尤以Facebook、Youtube的占比最多。

四、物流:全方位布局海外倉,構(gòu)建跨境物流整體解決方案

跨境物流鏈條長、專業(yè)性強、方式多樣,需要整體解決商

一般貿(mào)易物流是批量大、運作成熟、物流費用較低,采用集裝箱運輸;B2C跨境物流是高頻次、碎片化,單批品類多,采用小包裹運輸,物流復(fù)雜度和費用都高。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

物流環(huán)節(jié)中還有一環(huán)重要的通關(guān)環(huán)節(jié), 通關(guān)涉及的部門有商檢局、邊檢局、海事局、港務(wù)局、稅務(wù)局、銀行、海關(guān)、外匯等。通關(guān)流程分為國內(nèi)報關(guān)出口和國外清關(guān)進口。

國內(nèi)報關(guān)出口。跨境電商通常采用小包、快遞等方式配送,額小量頻,目前是“清單核放、匯總申報”的通關(guān)方式。國家打造了跨境電商通關(guān)服務(wù)平臺(海關(guān))、公共服務(wù)平臺(政府)、綜合服務(wù)平臺(企業(yè))3個電子商務(wù)平臺來配合企業(yè)出關(guān)。

中國報關(guān)出口享有出口退稅政策,不同貨物的退稅率不同,主要有17%、14%、13%、11%、9%、5%等五檔退稅率,一般跨境電商的熱銷品的退稅率都在11%-17%之間。

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國外清關(guān)進口?,F(xiàn)多采用電子商務(wù)的申報方式清關(guān),各國政策不同,主要由商品價值和運輸方式?jīng)Q定,清關(guān)后需要繳納進口稅金,進口稅金包括關(guān)稅與進口增值稅2大部分。歐美兩大主流市場對中國賣家的合規(guī)性經(jīng)營要求越來越高。

歐洲加強了合規(guī)稅務(wù)監(jiān)管力度,如英國VAT監(jiān)管,美國對賣家的合規(guī)性經(jīng)營要求提高主要表現(xiàn)在專利法上。以關(guān)稅為重要財政收入的國家,如中美洲、非洲等,對影響關(guān)稅的貿(mào)易行為更可能采用較嚴厲的反彈措施。

跨境B2C方式多樣,典型的物流方式有4種,分別是郵政小包、國際快遞、海外專線和海外倉。綜合來說, 派送時間方面,海外倉<國際快遞<海外專線<郵政小包; 價格方面:郵政小包<海外倉<海外專線<國際快遞。

海外倉將成為常態(tài)

海外倉是隨著跨境電商的興起而發(fā)展出來的一種嶄新的物流模式。海外倉模式有三個部分:頭程運輸、倉儲管理和本地派送。

頭程運輸是從中國商家通過空運、海運等發(fā)到海外倉庫,常見的發(fā)貨方式有直發(fā)快遞、空運+派送、海運頭程、海外倉調(diào)撥等,價格對比,海外倉調(diào)撥<海運頭程<空運+派送<直發(fā)快遞,時間方面,海外倉調(diào)撥<直發(fā)快遞<空運+派送<海運頭程;

倉儲管理包括倉儲、分揀、包裝、貼標(biāo)簽等一系列服務(wù);本地配送是在海外客戶下單后,直接從海外倉發(fā)貨,通過目的國本地物流或快遞發(fā)到最終客戶手中。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

消費者角度,本地化服務(wù)享受

對于消費者來說,海外倉可以提供更好的本地化服務(wù)。商品的送達時間更短,可提供更多的商品和更好的服務(wù),海外倉方式的購買率高于其他。消費者更愿意為增值的服務(wù)付費以及增加二次消費,從而拓展了企業(yè)出口盈利的空間。

據(jù)eBay2015年發(fā)布的《海外倉:跨境電商新常態(tài)》報告稱,我國海外倉商品的顧客好評率提高了30%,平均售價也比同類商品高出了30%,平均銷售量則是中國本土發(fā)貨的3.4倍。

跨境下單后的物流配送時長、退換貨服務(wù)便利程度是考慮因素,海外倉可以提升消費者的體驗,尤其是在黑五、雙十一等銷量特別大的時節(jié)。

賣家角度,海外服務(wù)中心布局

對于賣家來說,海外倉發(fā)貨賣家排名可大幅靠前, 使用海外倉發(fā)貨的商品將有清晰的本地發(fā)貨標(biāo)識、貨物來源及預(yù)計送達時間,在搜索頁面有篩選項,平臺會對海外倉發(fā)貨的賣家有支持。

企業(yè)布局主要的出發(fā)點是海外倉作為海外服務(wù)中心,可提供本地化服務(wù)。企業(yè)將貨物批量出口到海外倉,可實現(xiàn)本地銷售、本地配送。有94%的賣家有意使用第三方海外倉推進電商本土化,滿足客戶本土退換貨、本土售后、本土客服、本地營銷等問題。

賣家可以利用大數(shù)據(jù)、技術(shù)的升級和變革,由競爭走向本土化的合作,利用海外倉提高自己的品牌影響力。海外倉模式依托大數(shù)據(jù)平臺可精準預(yù)測,提前備貨,對商家在綜合品類管理、數(shù)量選擇方面有要求。

平臺角度,布局海外倉,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

對于平臺來說,各方積極構(gòu)建自己的物流系統(tǒng),提供完善的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。平臺為了提高用戶體驗以及資金流轉(zhuǎn),開始引導(dǎo)賣家使用海外倉發(fā)貨,尤其eBay、Wish舉措明顯。eBay將利用流量扶持、補貼等方法引導(dǎo)eBay賣家使用海外倉,并且指出如果賣家沒有使用海外倉,其賬戶還會有被凍結(jié)的危險。

WISH的海外倉發(fā)展比較晚,但WISH掌握客戶需求、熟悉物流的相關(guān)政策法規(guī),用大數(shù)據(jù)嫁接,對流程進行優(yōu)化,分階段支持有潛力的優(yōu)質(zhì)賣家使用海外倉,迎合C端。

五、支付:基于平臺的第三方跨境支付服務(wù)

第三方支付后起之秀,蓬勃發(fā)展

跨境支付主要指在借助結(jié)算工具和支付渠道實現(xiàn)資金的跨國轉(zhuǎn)移。盈利模式主要是以跨境交易額為基,收取以一定費率計算的手續(xù)費,匯兌費等。

第三方跨境支付機構(gòu)特指獲得互聯(lián)網(wǎng)第三方支付許可及外匯支付許可的公司。就跨境電商自身的交易需求來看,商家大多主要考慮的是支付的安全性、便捷性、低費率,傳統(tǒng)支付方式手續(xù)繁雜、手續(xù)費高(3%左右)、到賬時間長(2-5天)等原因難以滿足出口跨境電商零售業(yè)務(wù)的多筆小額資金快速到賬的需求。

第三方跨境支付機構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)實時到賬,并憑借1%-1.5%手續(xù)費的價格優(yōu)勢,滿足交易場景對跨境支付小額、高頻、快速的要求,與卡組織、銀行電匯等形成錯位競爭。

而且,第三方支付辦理流程快捷暢通,第三方跨境支付機構(gòu)只需電子數(shù)據(jù)或電子材料即可辦理跨境支付相關(guān)業(yè)務(wù),而不需紙質(zhì)材料備案。在國外,第三方跨境支付市場已初見端倪, Paypal、Payoneer、Wordfirst嶄露頭角。

基于平臺的跨境支付方式選擇

對于跨境電商賣家來說,安全性是首要考慮因素,其次是費率和服務(wù)。就政策目的考慮,第三方支付終究不會是多頭,而是便于監(jiān)管的少數(shù)寡頭競爭模式,扮演資金流動渠道的角色。跨境交易市場中,第三方平臺交易市場占比大,故與第三方平臺結(jié)合的支付方式是賣家的首選。

跨境B2C生態(tài)鏈研究報告

交易手續(xù)費是第三方支付機構(gòu)在提供跨境支付服務(wù)時收取的服務(wù)費,是跨境支付的常規(guī)盈利模式。借助第三方跨境支付渠道的諸多優(yōu)勢,支付機構(gòu)在費率上調(diào)控空間較大,在激烈的價格戰(zhàn)過后,第三方跨境支付機構(gòu)的費率已由3%降至目前的1%-1.5%,降費競爭的空間已不大,且壓縮盈利空間并不具持續(xù)性。

第三方支付機構(gòu)現(xiàn)也為跨境賣家提供支付解決方案、支付系統(tǒng)以及其他增值服務(wù),由過去的以手續(xù)費為主向手續(xù)費、供應(yīng)鏈金融、綜合一體化方案等多種盈利模式演進。