2019年中國Q1智能手機行業(yè)發(fā)展研究報告(極光數(shù)據(jù))

極光觀點

• 19年Q1，蘋果保有率跌至第三。華為和OPPO名列頭兩位，與蘋果拉差有擴大趨勢
• iPhone XR成18年Q4上線三個月表現(xiàn)最佳機型，其次是華為Mate 20和vivo Y93s
• 華為季度銷量占比繼續(xù)居首，占比攀升至27.8%，vivo超越OPPO排名第二
• 銷量前十機型由OV、華為包攬，OPPO A5成季度最暢銷機型
• 華為用戶忠誠度提升明顯，對蘋果、OV換機用戶吸引力有所提升
• “三攝”和“高像素”成主流，攝像頭成手機硬件比拼必爭之地

極光大數(shù)據(jù)（Aurora Mobile, Nadaq: JG）發(fā)布《2019年Q1智能手機行業(yè)研究報告》，從智能手機保有率及銷量、主流手機品牌用戶忠誠度、主流安卓手機品牌用戶畫像、新上市機型攝像頭特征、手機app安裝情況和國內(nèi)運營商市場等維度分析當前智能手機行業(yè)的市場格局。

智能手機保有率分析

01

2019年Q1國內(nèi)主流手機品牌保有率

OPPO保有率趕超iPhone，達20.1%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1國內(nèi)保有率前五的手機品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中華為以22.4%的保有率排名第一

Q1主流手機品牌保有率變化趨勢

iPhone保有率下滑至第三位

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，保有率排名前三位的手機品牌為華為、OPPO和iPhone，其中國產(chǎn)手機品牌華為、OPPO的保有率均呈波動增長態(tài)勢，iPhone保有率較上一季度有明顯下降
• 或受小米9、小米9 SE等新機型上市帶動，小米本季度的品牌保有率攀升至10.4%

Q1主流手機品牌城市等級分布

iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone用戶中一線城市用戶和新一線城市用戶占比相近；OV用戶僅有不到1成分布在一線城市；華為和小米的用戶城市等級分布相對均勻

Q1主流手機品牌型號分布

iPhone X內(nèi)部占比提升至13.1%

2018年Q4上市新機型3個月保有率

新機型中iPhone XR上市3個月的保有率最高，為0.38%

iPhone機型分布變化趨勢

去年9月同時發(fā)布的iPhone XS和iPhone XS Max，品牌內(nèi)部占比分別增至1.3%和3.8%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月，iPhone 7 Plus的品牌內(nèi)部占比為13.5%，仍處首位；或受舊機型用戶升級影響，iPhone X品牌內(nèi)部占比仍呈增長態(tài)勢；iPhone XS Max、iPhone XR和iPhone XS的品牌內(nèi)部占比分別上升至3.8%、2.6%和1.3%

智能手機銷量分析

02

2019年Q1國內(nèi)手機品牌銷量占比

vivo銷量占比反超OPPO，銷量占比達20.8%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年Q1國內(nèi)手機品牌銷量占比top 5分別是華為、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中華為以27.8%銷量占比居于首位

Q1主流手機品牌銷量占比變化趨勢

本季度OPPO銷量占比明顯下滑

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1華為銷量占比為27.8%，穩(wěn)居主流手機品牌銷量占比首位；OPPO較上一季度銷量占比下跌22.6%，vivo銷量占比保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；iPhone銷量略有回升

Q1主流手機品牌銷量價格分布

Q1所售智能手機中，價格在3000元以下的超過8成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為低端機型銷量占比有明顯增長；小米定價4000元以上的新機型銷量占比達2.9%

Q1銷量top 10手機機型

OPPO A5以3.3%銷量占比登頂

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年7月底發(fā)布的OPPO A5成為Q1銷量占比最高的機型，上榜機型中OPPO機型占4席

主流手機品牌用戶忠誠度分析

03

華為手機用戶忠誠度

2019年Q1，華為換機用戶忠誠度為42.4%，該數(shù)值在過去一年里呈波動增長趨勢

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone對華為換機用戶的吸引力仍在繼續(xù)提升；華為換小米的用戶比例下降至7.2%，兩品牌雖然在用戶性別分布*上較為相似，但吸引的用戶群體重合度并不高

OPPO手機用戶忠誠度

OPPO用戶換機忠誠度回升至3成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為對OPPO換機用戶的吸引力在這一季度上升至21.2%

iPhone手機用戶忠誠度

iPhone用戶忠誠度在19年Q1小幅下降

• Q1的iPhone換機用戶中，有16%選擇了華為

vivo手機用戶忠誠度

32.1%的vivo換機用戶仍然選擇本品牌

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1 vivo用戶的忠誠度為32.1%，另外有20.5%的用戶轉(zhuǎn)向使用華為；本季度iPhone對vivo換機用戶的吸引力仍在提升，達18.3%

小米手機用戶忠誠度

小米用戶忠誠度連續(xù)兩季度下滑

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，Q1的小米換機用戶轉(zhuǎn)向iPhone的比例上升至22.6%，達一年內(nèi)新高

新上市機型攝像頭特征

04

當季新上市機型攝像頭數(shù)量分布

裝配3個攝像頭的新機型超6成，攝像頭成手機硬件競爭的必爭之地

• 隨著“全民攝影” 熱度上漲，人們對手機攝像頭功能和配置的要求不斷提高，促使各手機品牌商推出裝配更高像素和更多鏡頭的手機

當季新上市機型前后置攝像頭像素分布

自拍熱潮帶動手機前置攝像頭升級，前置主攝像頭像素在1600萬及以上的占比達到49%

• 配置1600萬及以上像素后置主攝像頭的新機型占比達42.4%，高主攝低副攝的鏡頭配置成為市場主流

主流安卓手機品牌用戶畫像

05

華為手機用戶畫像

華為用戶：女性用戶占比持續(xù)上升，超5成用戶在26-35歲之間

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，39%的華為用戶為女性；華為用戶傾向通過具有運動健美、知識青年屬性的渠道交友

OPPO手機用戶畫像

OPPO用戶：性別比例分布均勻，用戶群體偏年輕化

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO用戶對服裝飾品的興趣表現(xiàn)最為明顯，對二次元的社交風格偏好度最高

vivo手機用戶畫像

vivo用戶：35歲及以下用戶占比超9成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對服裝飾品更感興趣，對同城交友風格的社交渠道偏好明顯

小米手機用戶畫像

小米用戶：男性占比下降，對動漫最為偏好

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，小米用戶中有30.4%為女性，84.4%的用戶不超過35歲
• 小米用戶愛好動漫、運動和直播聊天，最偏好的社交風格是二次元

手機 app 安裝情況

06

高中低端手機app安裝概況

平均每臺高端機安裝61款app

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，平均每臺高中低端手機中安裝的app分別為61款、52款和42款

高中低端手機用戶app偏好指數(shù)

高端機用戶最偏愛的app是航旅縱橫

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，高中低端手機用戶最偏愛的app分別是航旅縱橫、界面新聞和有料看看

不同品牌用戶對各類app TGI

主流安卓手機品牌用戶偏好的app類型各有千秋

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為、vivo用戶最偏愛的app類型分別是運動健美和同城交友，OPPO、小米用戶均偏好二次元類app

不同品牌用戶對手機游戲app偏好度

休閑類手游在各個手機品牌用戶中均有很高的接受度

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對吃雞類手游偏好度較高，top 5 app中就上榜了兩款此類手游

不同品牌用戶對攝影圖像app偏好度

美顏app仍是主流；隨著vlog的興起，帶有影像剪輯功能的app悄然走入人們視線

• OV用戶是美顏相機的重度用戶，攝影圖像偏好度top 5 app中各上榜3款

主流安卓手機用戶app偏好指數(shù)

小米用戶對短視頻類app偏好度較高

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO、vivo和小米用戶均對短視頻app有一定偏好，其中快手受眾最廣

國內(nèi)運營商市場分析

07

三大運營商市場占比

65.7%的中國網(wǎng)民是中國移動用戶

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動、電信和聯(lián)通的市場占比分別為65.7%、22.4%和11.9%，移動市場份額占比較上季度有所下降

三大運營商在主流手機品牌中的市場占比

OV的移動用戶占比均為73.9%

• 或因其他手機品牌占比影響，主流手機品牌的電信用戶占比均低于整體市場占比

三大運營商市場占比變化趨勢

電信市場占比在2019年Q1進一步擴大

報告說明

1.數(shù)據(jù)來源

極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析

2.數(shù)據(jù)周期

報告整體時間段：2018年1月-2019年3月

具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注

3.數(shù)據(jù)指標說明

保有率：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的至少有一次數(shù)據(jù)上報的活躍手機數(shù)量推算的全國活躍手機總量

銷量：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的手機數(shù)量增量推算的全國手機銷量

用戶忠誠度：某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所占的比例，比例越高，則認為用戶忠誠度越高

極光app偏好指數(shù)：極光偏好指數(shù)是根據(jù)應用在目標人群中的裝機滲透率，與其全網(wǎng)滲透率的相對關(guān)系計算得出的指標，用于反映目標人群對某應用的偏好程度

4.法律聲明

極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責任皆由行為人承擔

5.報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待