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2019年上半年，銀行零售理財能力綜合排名和單項排名結果如下：
零售理財能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中信銀行和中國建設銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽銀行、天津銀行、盛京銀行、長安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）；農村金融機構排名前十五的分別是廣州農商銀行、重慶農商銀行、上海農商銀行、江蘇江南農商銀行、江蘇常熟農商銀行、東莞農商銀行、青島農商銀行、江蘇昆山農商銀行、江蘇蘇州農商銀行、廣東南海農商銀行、杭州聯(lián)合農商銀行、浙江紹興瑞豐農商銀行、廣東順德農商銀行、江蘇紫金農商銀行、武漢農商銀行和天津農商銀行（并列第十五）。
零售理財發(fā)行能力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國民生銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長安銀行；農村金融機構排名前十五的分別是重慶農商銀行、上海農商銀行、廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、東莞農商銀行、天津農商銀行、江蘇蘇州農商銀行、江蘇常熟農商銀行、杭州聯(lián)合農商銀行、武漢農商銀行、廣東南海農商銀行、廈門農商銀行、江蘇昆山農商銀行、寧波鄞州農商銀行和青島農商銀行。
零售理財收益能力：全國性銀行排名前五的分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國光大銀行和華夏銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的是營口沿海銀行、九江銀行、貴陽銀行、洛陽銀行、富滇銀行、營口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行；農村金融機構排名前十五的分別是貴陽農商銀行、成都農商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農商銀行、貴州花溪農商銀行、廣州農商銀行、合肥科技農商銀行（并列第五）、浙江富陽農商銀行、包頭農商銀行、吉林九臺農商銀行、長春發(fā)展農商銀行、天津濱海農商銀行、內蒙古呼和浩特金谷農商銀行（并列第十一）、山西河津農商銀行、江蘇江南農商銀行和亳州藥都農商銀行。
零售理財產品豐富性：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國民生銀行和交通銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行；農村金融機構排名前十五的分別是青島農商銀行、上海農商銀行、廣州農商銀行、深圳農商銀行、浙江紹興瑞豐農商銀行、江蘇常熟農商銀行、東莞農商銀行（并列第六）、重慶農商銀行、廣東順德農商銀行、江蘇江南農商銀行、江蘇昆山農商銀行、江蘇蘇州農商銀行、廣東南海農商銀行、佛山農商銀行和杭州聯(lián)合農商銀行。
零售理財渠道營銷能力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國銀行（并列第五）；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行；農村金融機構排名前十五的分別是廣州農商銀行、重慶農商銀行、江蘇江南農商銀行、北京農商銀行、寧夏黃河農商銀行、上海農商銀行、武漢農商銀行、吉林九臺農商銀行、青島農商銀行、東莞農商銀行、成都農商銀行（并列第十）、天津濱海農商銀行、江蘇昆山農商銀行、廈門農商銀行、天津農商銀行。
零售理財發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是興業(yè)銀行、中信銀行、中國銀行、華夏銀行和中國農業(yè)銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是貴陽銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）；農村金融機構排名前十五的分別是廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、上海農商銀行、重慶農商銀行、吉林九臺農商銀行、廈門農商銀行、江蘇紫金農商銀行、武漢農商銀行、江蘇昆山農商銀行、廣東南海農商銀行、浙江紹興瑞豐農商銀行、江蘇常熟農商銀行、杭州聯(lián)合農商銀行、江蘇張家港農商銀行、東莞農商銀行。
普益標準·銀行零售理財能力排名報告
（2019年上半年）
研究員：余新月 康箐蕓
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民的可支配收入不斷增加，普通投資者對于理財?shù)恼J知也逐步加深，投資意愿增強。銀行零售理財產品以其風險較低、收益可觀的特性成為了普通投資者資產保值、對沖風險的首要選擇。另一方面，同業(yè)理財業(yè)務因多輪監(jiān)管限制受到嚴重沖擊,規(guī)模急劇下降。負債端的結構調整成為了較多銀行的重要工作之一，更加符合監(jiān)管導向的零售理財業(yè)務規(guī)模必將進一步擴張。隨著資管新規(guī)正式落地，未來零售理財凈值化轉型已成定局，銀行資管條線應加速布局凈值產品市場，提升精細化資管能力，為未來理財業(yè)務的發(fā)展打下基礎。
零售理財不僅是整個銀行理財業(yè)務中最重要的一類品種，還是銀行從事財富管理業(yè)務的最重要突破口之一。財富管理的本質是基于客戶的需求而提供一攬子財富管理服務，而零售理財產品及服務能夠提供客戶財富管理過程中的核心功能。所以，零售理財能力的綜合評價和單項評價，不僅對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值，而且對于各家銀行進行財富管理業(yè)務規(guī)劃也有著一定的參考意義。
不同于對公理財市場，零售理財市場存在明顯的市場分割。在相對分割的細分市場中，中小銀行有希望在零售業(yè)務上取得一定的競爭優(yōu)勢，所以眾多區(qū)域中小銀行紛紛提出“大零售”戰(zhàn)略并積極在財富管理業(yè)務條線布局及實施。零售理財能力評價體系的編制和定期發(fā)布，有助于檢驗各家商業(yè)銀行零售理財戰(zhàn)略的實施效果，并及時向公眾傳達。
此次銀行零售理財能力排名體系采用自2019年上半年開始啟用的“普益標準·銀行零售理財能力排名體系2.1版”，2.1版排名體系更加注重對非保本零售理財產品的考量，更準確地衡量了各銀行機構的零售理財能力，及時跟蹤反映銀行零售理財市場轉型進度；在產品豐富性指標方面，根據(jù)市場情況新增1萬元投資門檻類型。在零售理財業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展階段，該報告能幫助銀行了解其所處的位置，并明晰自身的優(yōu)勢及劣勢，對于其該類業(yè)務發(fā)展方向的調整有較大參考意義；對于投資者而言，該報告能助其了解市場全貌，為其理財產品的購買提供較強的參考價值。
此次銀行零售理財能力排名以2019年上半年為觀察期。我們對觀察期內各家銀行的零售理財產品進行統(tǒng)計與評價，同時輔以評估問卷調查的形式對各家銀行理財業(yè)務的產品研發(fā)、投資管理、產品銷售、信息披露等方面進行考察與分析。本次排名對象為所有在觀察期發(fā)行過零售產品的內資銀行或觀察期未發(fā)行零售理財產品但有零售理財產品存續(xù)或到期的內資銀行，共計355家；其中包括全國性商業(yè)銀行18家（國有銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家），城市商業(yè)銀行122家，農村金融機構215家。本次排名囊括了所有預期收益型產品（包括封閉式、半開放式和全開放式產品）和凈值型產品。
我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、與銀行簽訂的數(shù)據(jù)交換協(xié)議及每季度銀行反饋的動態(tài)問卷，問卷數(shù)據(jù)以2019年2季度所返問卷為基礎，問卷中動態(tài)問卷的反饋信息中涵蓋了各家銀行動態(tài)時點的產品發(fā)行總量，再結合前兩個渠道的數(shù)據(jù)，我們對2019年上半年末銀行理財產品存續(xù)規(guī)?？偭窟M行了估計。以2019年上半年為觀察期，355家商業(yè)銀行（不包括外資銀行）2019年上半年末個人非保本理財產品存續(xù)5.94萬款，存續(xù)規(guī)模21.29萬億元。
從發(fā)行主體類型來看，2019年上半年全國性銀行在個人理財產品存續(xù)規(guī)模與數(shù)量上均處于領先地位。其中，全國性銀行（包括國有銀行和股份制銀行）存續(xù)數(shù)量2.31萬款，存續(xù)規(guī)模16.60萬億元，占個人非保本存續(xù)總余額的78.02%；城市商業(yè)銀行存續(xù)數(shù)量2.26萬款，存續(xù)規(guī)模3.64萬億元，占個人非保本存續(xù)總余額的17.10%；農村金融機構（包括農商行、農信社、農合行）存續(xù)數(shù)量1.38萬款，存續(xù)規(guī)模1.05萬億元，占個人非保本存續(xù)總余額的4.93%。
本次排名也展現(xiàn)了各類銀行在零售理財端的激烈競爭。招商銀行憑借其在零售理財各方面的出色表現(xiàn)，斬獲全國性銀行零售理財能力第1名；盛京銀行零售理財各方面表現(xiàn)穩(wěn)健，在監(jiān)管引導下積極致力于零售理財業(yè)務的拓展，零售理財能力排名由第33名上升至城市商業(yè)銀行的第11名；廣州農村商業(yè)銀行零售理財憑借強大的渠道營銷能力和較好的運營管理能力，零售理財能力排名繼續(xù)保持在農村金融機構的第1名。
從行業(yè)動態(tài)看，《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》落地已半年有余，行業(yè)均對理財子公司表現(xiàn)出濃厚興趣，申請、籌建、開業(yè)速度均快于預期。隨著5家國有行的理財子公司的相繼開業(yè)，理財子公司時代大幕已經(jīng)拉開。從已開業(yè)的理財子公司新發(fā)行產品情況看，理財子公司的產品在類型、策略、投資標的、風險等級、期限類型等方面均有一定的變化，新產品投資策略更加多元，體現(xiàn)了長期投資的理念，并在以固收類產品為核心的同時，兼顧部分風險偏好較高客戶的資產配置多元化需求，增加了權益類、股債混合類或者另類產品的配置比例。
從市場發(fā)展趨勢來看，在資管新規(guī)、理財新規(guī)、理財子公司管理辦法等監(jiān)管政策指引下，銀行理財業(yè)務結構進一步優(yōu)化，理財業(yè)務轉型發(fā)展的步伐正逐步加快。具體來看，截止2019年上半年，零售非保本理財存續(xù)數(shù)量上升，與2018年下半年比較，環(huán)比上升3.65%。特別地，凈值型理財產品存續(xù)數(shù)量大幅上升，與2018年下半年比較，環(huán)比上升39.29%，與去年同期相比，同比上升98.84%，存續(xù)數(shù)量近乎翻倍。全國銀行理財凈值化轉型程度指數(shù)在2019年6月增至6.09點，相較2018年12月上升2.70點，較去年同期上升4.57點，全國銀行凈值轉型程度大幅增強。
與此同時，發(fā)行凈值型產品的銀行數(shù)量大幅增加，由2018年下半年的127家上升至158家，環(huán)比上漲24.41%。具體來看，18家全國性銀行均已發(fā)行凈值型產品；城商行由58家上升至76家，環(huán)比增加18家；農村金融機構由51家上升至64家，環(huán)比增加13家。由此可見，在相關監(jiān)管政策指引下，城商行與農村金融機構明顯加快了凈值化轉型步伐，零售理財產品類型更趨豐富，不僅能進一步滿足客戶多樣化投資訴求，也為機構自身理財業(yè)務發(fā)展奠定了良好基礎。
綜上來看，各類監(jiān)管政策為銀行零售理財提供了更加規(guī)范有序的發(fā)展環(huán)境，這有利于銀行零售理財業(yè)務快速發(fā)展，更好地服務中國居民財富管理需求。在此背景下，銀行需對今后業(yè)務發(fā)展方向進行合理規(guī)劃，并以業(yè)務轉型為契機積極培育精細化管理能力，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。
零售理財能力綜合排名
2019年上半年，全國性商業(yè)銀行中，零售理財能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中信銀行和中國建設銀行。
具體來看，招商銀行在零售理財發(fā)行能力、渠道營銷能力以及零售理財豐富性能力都居全國性銀行首位，其零售理財能力總得分位居全國性銀行第一位。興業(yè)銀行零售理財業(yè)務各項能力均衡發(fā)展，其零售理財發(fā)展程度位列全國性銀行第一，零售理財能力總得分位居全國性銀行第二位。中國工商銀行零售理財發(fā)行能力僅次于招商銀行，位居該子項第二位，同時，其具有優(yōu)秀的渠道營銷能力，零售理財豐富性表現(xiàn)突出，促使其零售理財能力總得分位居全國性銀行第三位。
全國性銀行零售理財能力綜合排名中股份制銀行表現(xiàn)依舊亮眼，綜合排名前五位的銀行中包括三家股份行，反映出股份制銀行在零售理財業(yè)務方面仍有較明顯的優(yōu)勢。從具體得分來看，全國性銀行的零售理財綜合得分和子項得分結構均存在較大差異，反映出各家銀行采取了不同的零售理財業(yè)務發(fā)展策略。
2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財能力綜合排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽銀行、天津銀行、盛京銀行、長安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）。
城市商業(yè)銀行零售理財能力整體得分呈階梯狀分布，在同一階層中各家銀行的分差較小，競爭激烈，而不同階層之間存在相對更大的得分差異。從具體表現(xiàn)來看，江蘇銀行的零售理財發(fā)行能力、渠道營銷能力、零售理財豐富性均位居子項前三甲，綜合表現(xiàn)優(yōu)秀，零售理財能力總得分穩(wěn)居城市商業(yè)銀行榜首。北京銀行與寧波銀行零售理財能力在城商行中并列第二，北京銀行的零售理財發(fā)行能力和渠道營銷能力均位列城商行前三，寧波銀行零售理財豐富性位居該子項第一位，二者其余單項能力表現(xiàn)也較為優(yōu)秀和均衡。
2019年上半年，農村金融機構中，零售理財能力綜合排名前十五的銀行分別是廣州農商銀行、重慶農商銀行、上海農商銀行、江蘇江南農商銀行、江蘇常熟農商銀行、東莞農商銀行、青島農商銀行、江蘇昆山農商銀行、江蘇蘇州農商銀行、廣東南海農商銀行、杭州聯(lián)合農商銀行、浙江紹興瑞豐農商銀行、廣東順德農商銀行、江蘇紫金農商銀行、武漢農商銀行和天津農商銀行（并列第十五）。
農村金融機構的零售理財能力排名靠前的銀行分差較大，排名處于中后位的銀行分差相對較小，競爭激烈。具體來看，廣州農商銀行在零售理財發(fā)行、零售理財渠道營銷能力、零售理財豐富性、零售理財發(fā)展程度等方面均表現(xiàn)突出，零售理財能力總得分位居農村金融機構第一位。重慶農商銀行的零售理財發(fā)行能力在農村金融機構中處于領先地位，同時其渠道營銷能力排名靠前，加之其余各子項能力表現(xiàn)均衡，零售理財能力總得分位居農村金融機構第二位。上海農商銀行在零售理財發(fā)行能力、零售理財豐富性以及零售理財發(fā)展程度等子項上均位列農村金融機構前三甲，助力其零售理財能力總得分位居農村金融機構第三位。
表1：零售理財能力綜合排行榜（2019年上半年）
全國性商業(yè)銀行：
城市商業(yè)銀行：
農村金融機構：
分類指標測度
１
零售理財發(fā)行能力排名
與2.0版本相比，2.1版本對發(fā)行能力得分計算進行了相應調整，發(fā)行能力的計算主要包含了非保本存續(xù)規(guī)模得分、非保本存續(xù)規(guī)模增長率得分、結構性得分和當期非保本發(fā)行規(guī)模得分四個部分。由于銀行理財業(yè)務實質上已轉為對非保本理財業(yè)務的考察，非保本理財業(yè)務的增長是銀行轉型的重點考察內容，因此，將存續(xù)規(guī)模增長率子項，更改為對非保本理財存續(xù)規(guī)模增長的考察；同時，考慮到目前大部分銀行基本不新發(fā)保本型理財產品，故當期發(fā)行規(guī)模將只考察非保本型零售理財產品。
2019年上半年，在全國性銀行中，零售理財發(fā)行能力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國民生銀行。
招商銀行在凈值規(guī)模占比得分和非保本個人發(fā)行規(guī)模得分方面具有優(yōu)勢，均位居子項第一名，綜合發(fā)行能力得分位居全國性銀行第一位。中國工商銀行在存續(xù)規(guī)模上表現(xiàn)突出，位居子項第一名，綜合發(fā)行能力得分位居全國性銀行第二位。興業(yè)銀行在非保本個人發(fā)行規(guī)模得分和凈值規(guī)模占比得分方面表現(xiàn)良好，同時在非保本個人存續(xù)規(guī)模、增長率方面均衡發(fā)展，綜合發(fā)行能力得分位居全國性銀行第三位。
2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財發(fā)行能力排名前十五的分別是上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長安銀行。
上海銀行發(fā)行能力各子項發(fā)展均衡，尤其在非保本個人發(fā)行規(guī)模和存續(xù)規(guī)模方面表現(xiàn)良好，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行在非保本個人存續(xù)規(guī)模得分方面表現(xiàn)突出，位于子項第一名，且其非保本個人發(fā)行規(guī)模同樣排名靠前，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第二位；北京銀行的非保本個人存續(xù)規(guī)模得分表現(xiàn)良好，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第三位。
2019年上半年，在農村金融機構中，零售理財發(fā)行能力排名前十五的銀行分別是重慶農商銀行、上海農商銀行、廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、東莞農商銀行、天津農商銀行、江蘇蘇州農商銀行、江蘇常熟農商銀行、杭州聯(lián)合農商銀行、武漢農商銀行、廣東南海農商銀行、廈門農商銀行、江蘇昆山農商銀行、寧波鄞州農商銀行和青島農商銀行。
重慶農商銀行在非保本個人存續(xù)規(guī)模得分方面表現(xiàn)優(yōu)異，位于子項第一名，且在非保本個人發(fā)行規(guī)模方面名列前茅，綜合發(fā)行能力得分位居農村金融機構第一位；上海農商銀行非保本個人存續(xù)規(guī)模子項位居第二，且在非保本個人發(fā)行規(guī)模、凈值規(guī)模占比方面表現(xiàn)均衡，綜合發(fā)行能力得分位居農村金融機構第二位；廣州農商銀行各子項發(fā)展均衡，特別是非保本個人發(fā)行規(guī)模排名靠前，綜合發(fā)行能力得分位居農村金融機構第三位。
表2：零售理財發(fā)行能力排行榜（2019年上半年）
全國性商業(yè)銀行：
城市商業(yè)銀行：
農村金融機構：
2
零售理財收益能力排名
2019年上半年，在全國性銀行中，零售理財收益能力排名前五的銀行分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國光大銀行和華夏銀行。
渤海銀行產品收益持續(xù)性得分位居全國性銀行前列，產品星級評定得分與加權超額收益得分表現(xiàn)均衡，綜合收益能力得分位居全國性銀行第一位；浙商銀行產品收益持續(xù)性得分位居全國性銀行第一位，加權超額收益得分位居全國性銀行第二位，綜合收益能力得分位居全國性銀行第二位；交通銀行收益能力各子項均在全國性銀行中排名靠前，綜合收益得分位居全國性銀行第三位。
2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財收益能力排名前十五的銀行分別是營口沿海銀行、九江銀行、貴陽銀行、洛陽銀行、富滇銀行、營口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行。
營口沿海銀行加權超額收益收益得分位居城市商業(yè)銀行前列，且星級產品與持續(xù)性均表現(xiàn)優(yōu)秀，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第一位；九江銀行收益能力各子項得分表現(xiàn)均衡，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第二位；貴陽銀行產品加權超額收益得分子項排名第一，且其他子項均表現(xiàn)良好，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第三位。
2019年上半年，在農村金融機構中，零售理財收益能力排名前十五的銀行分別是貴陽農商銀行、成都農商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農商銀行、貴州花溪農商銀行、廣州農商銀行、合肥科技農商銀行（并列第五）、浙江富陽農商銀行、包頭農商銀行、吉林九臺農商銀行、長春發(fā)展農商銀行、天津濱海農商銀行、內蒙古呼和浩特金谷農商銀行（并列第十一）、山西河津農商銀行、江蘇江南農商銀行和亳州藥都農商銀行。
貴陽農商銀行加權超額收益得分排名前列，加之星級產品和持續(xù)性在農村金融機構中均表現(xiàn)不弱，其綜合收益能力得分位居農村金融機構第一位；成都農商銀行產品加權超額收益能力和持續(xù)性均在農村金融機構中排名靠前，綜合收益能力得分位居農村金融機構第二位；晉中開發(fā)區(qū)農商銀行產品加權超額收益得分位居該子項第一位，綜合收益能力得分位居農村金融機構第三位。
表3：零售理財收益能力排行榜（2019年上半年）
全國性商業(yè)銀行：
城市商業(yè)銀行：
農村金融機構：
3
零售理財產品豐富性排名
2019年上半年，全國性銀行中，零售理財產品豐富性排名前五的銀行分別是招商銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國民生銀行和交通銀行。
全國性銀行憑借自身豐富的產品線及出色的主動管理能力，相對城市商業(yè)銀行和農村金融機構在理財產品豐富性上的表現(xiàn)更具優(yōu)勢。具體來看，18家全國性銀行基本實現(xiàn)產品形式的全覆蓋，投向類型、日均在售產品數(shù)量以及投資幣種類型等考核維度則影響著全國性銀行零售理財產品豐富性得分。
2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財產品豐富性排名前十五的銀行分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行。
排名前列的城市商業(yè)銀行（前15家）的理財產品豐富程度平均分為13.84分，較去年下半年平均水平有明顯增長，多數(shù)銀行對產品體系進行擴充，產品線進一步細化和升級；橫向上看，城市商業(yè)銀行的理財產品豐富程度平均得分遜于全國性銀行平均水平（前15家豐富性平均得分為15.61分），其中投資幣種及產品起點豐富性是主要影響因素。受銀行特性的限制，城市商業(yè)銀行開展外幣理財?shù)碾y度較大，因此外幣理財豐富性得分偏低；由于客戶資源的差異，城市商業(yè)銀行在投資起點設定上更集中于中低起點產品，高起點產品較少影響了產品起點豐富性這一子項的得分。未來，在行業(yè)競爭和監(jiān)管的雙重動力下，城市商業(yè)銀行應積極響應監(jiān)管要求和市場需求，進一步推動產品凈值轉型和產品類型擴充，夯實自身理財業(yè)務核心競爭力，為搶占市場份額奠定基礎。
2019年上半年，農村金融機構中，零售理財產品豐富性排名前十五的銀行分別是青島農商銀行、上海農商銀行、廣州農商銀行、深圳農商銀行、浙江紹興瑞豐農商銀行、江蘇常熟農商銀行、東莞農商銀行（并列第六）、重慶農商銀行、廣東順德農商銀行、江蘇江南農商銀行、江蘇昆山農商銀行、江蘇蘇州農商銀行、廣東南海農商銀行、佛山農商銀行和杭州聯(lián)合農商銀行。
排名前列的農村金融機構（前15家）的理財產品豐富性平均分為12.20分，較去年下半年得分有所提升，但與城市商業(yè)銀行和全國性銀行相比，提升速度較慢，且平均水平上仍存在較大差距。與全國性銀行和城市商業(yè)銀行相比，農村金融機構的客戶資源更加狹窄，其理財需求相對單一，促使其零售理財產品的類型也相對單一，致使其零售理財產品的豐富性較低。同時，在凈值產品的發(fā)行方面，發(fā)行凈值產品的農村金融機構數(shù)量較去年有所增加，但總體凈值化水平仍偏低，農村金融機構的綜合實力和客戶接受度普遍偏低，均較大程度上限制了凈值產品的推廣。相對于大型農村金融機構而言，小型農村機構受到的市場擠壓可能更為明顯，不排除部分銀行將暫停理財業(yè)務的可能。
表4：零售理財產品豐富性排行榜（2019年上半年）
全國性商業(yè)銀行：
城市商業(yè)銀行：
農村金融機構：
4
零售理財渠道營銷能力排名
零售理財渠道營銷能力的排名可以反映銀行理財業(yè)務能夠覆蓋的潛在客戶數(shù)量，渠道營銷能力越強，能夠覆蓋的客戶相對越多。該部分的評分主要由網(wǎng)點數(shù)量、網(wǎng)點規(guī)模、銷售渠道多樣性和網(wǎng)點城市覆蓋程度四個子維度組成。
2019年上半年，全國性銀行中，零售理財渠道營銷能力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國銀行（并列第五）。
銀行的網(wǎng)點數(shù)量、城市覆蓋程度及零售渠道的多樣性決定了該銀行在提供個人理財產品時的便利性，網(wǎng)點規(guī)模則決定了該銀行提供產品和服務的能力強弱，較大程度上影響著投資者的粘性。全國性銀行在網(wǎng)點數(shù)量、覆蓋面和渠道多樣上較區(qū)域性銀行有明顯優(yōu)勢，注重零售業(yè)務的招商銀行在渠道營銷上展現(xiàn)了自身的優(yōu)勢，超越國有行在全國性銀行的零售理財渠道營銷中位居首位?？傮w看，股份行內部由于經(jīng)營策略的差異，零售渠道能力差別較大，亦存在渠道營銷能力偏弱的股份行。
2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財渠道營銷能力排名前十五的銀行分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行。
排名前列的城市商業(yè)銀行多有跨地區(qū)設立網(wǎng)點，增強了這些銀行的服務范圍，但總體上看，多數(shù)城市商業(yè)銀行跨地區(qū)設置網(wǎng)點仍存在限制，其網(wǎng)點數(shù)量和網(wǎng)點城市覆蓋率與全國性銀行相比仍存在差距。在互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技大力發(fā)展的時代，越來越多的城商行在渠道多樣性方面做出了諸多努力，一定程度上彌補了網(wǎng)點數(shù)量和覆蓋范圍限制帶來的渠道營銷能力弱勢。
2019年上半年，農村金融機構中，零售理財渠道營銷能力排名前十五的銀行分別是廣州農商銀行、重慶農商銀行、江蘇江南農商銀行、北京農商銀行、寧夏黃河農商銀行、上海農商銀行、武漢農商銀行、吉林九臺農商銀行、青島農商銀行、東莞農商銀行、成都農商銀行（并列第十）、天津濱海農商銀行、江蘇昆山農商銀行、廈門農商銀行、天津農商銀行。
盡管農村金融機構在渠道覆蓋范圍上受到限制，但排名靠前的農村金融機構仍擁有大量網(wǎng)點，反映出農村金融機構在所屬地區(qū)范圍內持續(xù)深耕細作。在網(wǎng)點規(guī)模和銷售渠道多樣性上，農村金融機構內部差異較大，實力較強的農村金融機構渠道多樣化建設和單一網(wǎng)點覆蓋規(guī)模表現(xiàn)較優(yōu)，但小型農村金融機構銷售渠道相對單一，一般僅有網(wǎng)點和網(wǎng)上銀行兩種渠道，亦限制了整體業(yè)務的發(fā)展。未來，大型農村金融機構可繼續(xù)在所屬地區(qū)內深耕，合理增加網(wǎng)點數(shù)量，同時，拓寬銷售渠道對于小型農村金融機構零售理財業(yè)務的發(fā)展將起到極大的促進作用。
表5：零售渠道營銷能力排行榜（2019年上半年）
全國性商業(yè)銀行：
城市商業(yè)銀行：
農村金融機構：
5
零售理財發(fā)展程度排名
在銀行零售理財能力排名體系2.1版中，對銀行零售理財業(yè)務發(fā)展程度得分計算涉及個人理財業(yè)務規(guī)模的部分，由個人非保本理財規(guī)模替換2.0版本中個人理財規(guī)模指標。
2019年上半年，在全國性銀行中，零售理財發(fā)展程度排名前五的銀行分別是興業(yè)銀行、中信銀行、中國銀行、華夏銀行和中國農業(yè)銀行。
整體上來看，全國性銀行的個人理財存續(xù)規(guī)模上明顯領先于其他類型的銀行，其零售理財規(guī)模與資產規(guī)模的比例保持在合理水平。同時，全國性銀行在發(fā)行信息披露制度建設、理財部門獨立性、風險控制的全面性等方面的先進經(jīng)驗值得城商行和農商行借鑒。
2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財發(fā)展程度排名前十五的銀行分別是貴陽銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行（并列第十五）、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）。
排名前列的城市商業(yè)銀行（前15名），其零售理財發(fā)展程度平均得分為15.75分，與全國性銀行相比（前15名發(fā)展程度平均得分為15.87分），僅落后0.12分，差距進一步縮小，反映了排名靠前的城市商業(yè)銀行正逐步調整經(jīng)營思路，其零售理財發(fā)展程度向全國性銀行趨近。由于零售理財發(fā)展程度是銀行綜合能力的體現(xiàn)，因此，隨著城市商業(yè)銀行經(jīng)營思路的調整，其發(fā)展程度將進一步提升，各銀行之間的競爭也將更加激烈。
2019年上半年，在農村金融機構中，零售理財發(fā)展程度排名前十五的銀行分別是廣州農商銀行、江蘇江南農商銀行、上海農商銀行、重慶農商銀行、吉林九臺農商銀行、廈門農商銀行、江蘇紫金農商銀行、武漢農商銀行、江蘇昆山農商銀行、廣東南海農商銀行、浙江紹興瑞豐農商銀行、江蘇常熟農商銀行、杭州聯(lián)合農商銀行、江蘇張家港農商銀行、東莞農商銀行。
排名前列的農村金融機構（前15名），其零售理財發(fā)展程度平均得分為15.07分，與全國性銀行和城市商業(yè)銀行仍然存在一定差距。一方面是由農村金融機構起步較晚，另一方面其發(fā)展受地方監(jiān)管限制較多所致。隨著銀行理財子公司制的推進，全國性銀行與城市商業(yè)銀行的零售理財發(fā)展程度將進一步提升，而農村金融機構受限于自身條件和凈值化轉型壓力，其零售理財發(fā)展程度與其他類型銀行的差距或將進一步擴大。
表6：零售理財發(fā)展程度排行榜（2019年上半年）
全國性商業(yè)銀行：
城市商業(yè)銀行：
農村金融機構：
評估問卷測度
2019年上半年銀行零售理財能力排名的評估問卷分數(shù)，得分如下：
表7：評估問卷得分（2019年上半年）
全國性商業(yè)銀行：
城市商業(yè)銀行：
農村金融機構：
