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2017年，中國(guó)在線機(jī)票市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)4809.0億元，較2016年增長(zhǎng)27.1%；中國(guó)在線火車票市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)3299.4億元，較2016年呈現(xiàn)30.0%的增長(zhǎng)。整體在線出行市場(chǎng)呈現(xiàn)為票務(wù)預(yù)訂的多元化以及線上發(fā)展趨于成熟的態(tài)勢(shì)。
2017年，中國(guó)在線住宿市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)1819.4億元，較2016年增長(zhǎng)27.3%，在線滲透率達(dá)31.6%。消費(fèi)者預(yù)訂渠道的轉(zhuǎn)變等原因，在線預(yù)訂的比例將逐漸提高，預(yù)計(jì)到2022年這一比例將增長(zhǎng)至44.3%。
非標(biāo)住宿興起對(duì)OTA而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。機(jī)遇在于OTA能夠通過與非標(biāo)住宿企業(yè)的合作，實(shí)現(xiàn)綜合產(chǎn)品服務(wù)能力的提升；而挑戰(zhàn)則在于非標(biāo)住宿擠壓傳統(tǒng)酒店的市場(chǎng)份額，因此如何平衡住宿預(yù)訂市場(chǎng)至關(guān)重要。
“超級(jí)APP+小程序”的生態(tài)，代表著互聯(lián)網(wǎng)巨頭實(shí)現(xiàn)了中心式入口的流量再分配，在涵蓋社交、電商、生活服務(wù)、自媒體、搜索和支付等多種功能的基礎(chǔ)上，完善了整體的閉環(huán)生態(tài)鏈。對(duì)于OTA而言，嵌入各互聯(lián)網(wǎng)巨頭的閉環(huán)生態(tài)體系中，即可以低成本獲取高轉(zhuǎn)化的用戶流量。
通過大數(shù)據(jù)，OTA將不僅為用戶提供豐富的旅游信息，還可預(yù)測(cè)用戶的需求，提前制定定制化的出行解決方案并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的配套，最大化提高出行的效率和便利性，綜合平臺(tái)OTA將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄艹鲂泄芗襂TA。
需求預(yù)測(cè)：民航旅客吞吐量
居民出境需求顯著提升，國(guó)際航線旅客吞吐量持續(xù)高速增長(zhǎng)
近年來，隨著出行便利性以及預(yù)訂行業(yè)服務(wù)水平的提升，民航運(yùn)輸?shù)穆每屯掏铝砍尸F(xiàn)明顯增長(zhǎng)。2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線吞吐量達(dá)11.2億人次，較2016年增長(zhǎng)10.4%。與此同時(shí)，中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量的增長(zhǎng)，推動(dòng)了對(duì)休閑生活和商務(wù)出行的出境需求提升，因此，在2013到2016年的短暫波動(dòng)后，國(guó)際航線旅客吞吐量的增長(zhǎng)率將持續(xù)超過國(guó)內(nèi)航線。
需求預(yù)測(cè)：鐵路客運(yùn)量
高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將推動(dòng)居民高鐵出行選擇意愿的提升
2017年，中國(guó)鐵路客運(yùn)量達(dá)31.0億人次，其中高鐵客運(yùn)量為16.1億人次，占比達(dá)51.9%。而由于高鐵出行的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)被越來越多的居民注意，且高鐵站點(diǎn)和線路的鋪設(shè)將越來越廣闊，未來這一比例將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，到2022年，這一比例將達(dá)到72.8%。
需求預(yù)測(cè)：住宿類型多樣化
星級(jí)酒店供給上限降低，消費(fèi)者住宿預(yù)訂選擇更加多樣
星級(jí)酒店數(shù)量逐漸減少的主要原因是：一方面星級(jí)酒店評(píng)級(jí)監(jiān)管日漸嚴(yán)格，另一方面星級(jí)酒店之間出現(xiàn)了大量的兼并收購(gòu)。但與此同時(shí)，包括民宿和短租在內(nèi)的非標(biāo)住宿行業(yè)增長(zhǎng)迅速，消費(fèi)者在住宿預(yù)訂上有了更多的選擇。對(duì)于提供預(yù)訂服務(wù)的企業(yè)而言，多樣化住宿資源的尋找和個(gè)性化標(biāo)簽的分類將越來越重要。
中國(guó)在線出行市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
出行票務(wù)預(yù)訂：機(jī)票/火車票/汽車票/船票
中國(guó)在線機(jī)票市場(chǎng)交易規(guī)模
在線機(jī)票市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)健
在線機(jī)票市場(chǎng)是中國(guó)在線交通出行票務(wù)市場(chǎng)中最大的子市場(chǎng)。2017年，中國(guó)在線機(jī)票市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)4809.0億元，較2016年增長(zhǎng)27.1%。
鐵路出行量及在線交易比例的提升共同推進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng)
相較于在線機(jī)票市場(chǎng)，在線火車票市場(chǎng)擁有更高的增長(zhǎng)率，一方面原因在于火車票滲透率的提升帶來的在線交易比例的提高，另一方面在于高鐵出行本身的便利性所帶來的更多的交易量。2017年，中國(guó)在線火車票市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)3299.4億元，較2016年呈現(xiàn)30.0%的增長(zhǎng)。
中國(guó)在線機(jī)票市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)概況
強(qiáng)社交支付基因?yàn)閮?nèi)置機(jī)票預(yù)訂入口提供低成本高轉(zhuǎn)化流量
由于中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較快，移動(dòng)社交、移動(dòng)支付以及移動(dòng)消費(fèi)預(yù)訂時(shí)刻影響著消費(fèi)者的生活。在在線機(jī)票的預(yù)訂體驗(yàn)中，OTA實(shí)現(xiàn)了將不同航司的票務(wù)集中到一個(gè)預(yù)訂平臺(tái)中，為用戶提供了更全面的航班選擇和更智能的機(jī)票預(yù)訂體驗(yàn)。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，OTA需要用戶將其APP下載到其手機(jī)中才可以實(shí)現(xiàn)為用戶提供服務(wù)，但此流量獲客成本較高。基于強(qiáng)支付基因的微信和支付寶的內(nèi)置出行票務(wù)預(yù)訂入口則為用戶提供了另一種無需安裝APP的預(yù)訂渠道，在此基礎(chǔ)上，微信的社交屬性則可為其內(nèi)置出行票務(wù)預(yù)訂入口提供更強(qiáng)粘性和高訪問頻次的低成本流量。
中國(guó)在線火車票市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)概況
OTA能夠滿足高鐵用戶消費(fèi)升級(jí)后產(chǎn)生的更多增值服務(wù)需求
背靠中國(guó)鐵路總公司資源，12306官網(wǎng)在基礎(chǔ)票務(wù)預(yù)訂服務(wù)上有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。但基于用戶的實(shí)際需求，市場(chǎng)中出現(xiàn)多種增值服務(wù)。例如隨著高鐵客運(yùn)需求量的逐漸增加，越來越多的高鐵用戶產(chǎn)生了更多的額外需求，如貴賓室休息、高鐵訂艙、車票配送、早餐配送等，12306自身能夠提供部分增值服務(wù)，但OTA能夠提供的增值服務(wù)種類更多樣化，且通過滿足用戶的增值服務(wù)需求，能夠增加OTA的用戶粘度，催生新的增值服務(wù)需求。
中國(guó)在線出行市場(chǎng)現(xiàn)狀特征分析
票務(wù)預(yù)訂多元化，線上發(fā)展趨于成熟
在中國(guó)在線出行市場(chǎng)中，一方面得益于OTA多年在用戶拓展上的努力，出行票務(wù)預(yù)訂的在線滲透率穩(wěn)步提升，在2017年達(dá)到40.8%的比例；另一方面，在資源端，OTA平臺(tái)系統(tǒng)化和多樣化的票務(wù)能力可以幫助出行票務(wù)資源方有效安全地提供票務(wù)預(yù)訂服務(wù)，因此，除票務(wù)預(yù)訂渠道多元化以外，可在線預(yù)訂的票務(wù)種類也更加多元。
中國(guó)在線住宿市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
住宿預(yù)訂：星級(jí)酒店/民宿/短租
中國(guó)在線住宿市場(chǎng)交易規(guī)模
用戶群體擴(kuò)大及渠道擴(kuò)張推動(dòng)住宿市場(chǎng)交易規(guī)模的增長(zhǎng)
中國(guó)在線住宿市場(chǎng)交易規(guī)模從2013年的人民幣568.0億元高速增長(zhǎng)至2017年的人民幣1819.4億元。隨著酒店等住宿業(yè)態(tài)在線銷售渠道的拓展以及基于商務(wù)/旅游出行人群的擴(kuò)大而帶來的住宿預(yù)訂的合理增長(zhǎng)，在線住宿市場(chǎng)交易規(guī)模將在2022年達(dá)到3876.6億元。
中國(guó)在線住宿市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)概況
用戶預(yù)訂渠道轉(zhuǎn)變，住宿在線化率將進(jìn)一步提升
2017年，中國(guó)住宿市場(chǎng)在線滲透率達(dá)31.6%。隨著中國(guó)在線旅游市場(chǎng)的發(fā)展以及消費(fèi)者預(yù)訂渠道的轉(zhuǎn)變，在線預(yù)訂的比例將逐漸提高，同時(shí)能夠進(jìn)行線上預(yù)訂的酒店比例也將隨之提高，預(yù)計(jì)到2022年這一比例將增長(zhǎng)至44.3%。此外，由于用戶預(yù)訂渠道的轉(zhuǎn)變，線下酒店也將會(huì)加速其互聯(lián)網(wǎng)化速度，由此帶來市場(chǎng)交易維度在線滲透率的進(jìn)一步提高。
中國(guó)在線住宿行業(yè)現(xiàn)狀特征分析
資源覆蓋能力及管理運(yùn)營(yíng)能力是OTA住宿業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在
經(jīng)過OTA在住宿資源的住宿用戶開拓的多年努力，OTA平臺(tái)的住宿業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈憑借其在合作管理上運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的梯形結(jié)構(gòu)，覆蓋了住宿資源方合作的各個(gè)方面，為用戶提供更好的住宿預(yù)訂體驗(yàn)。
同程藝龍
科技及流量的雙重支持推動(dòng)同程藝龍的進(jìn)步和升級(jí)
在合并重組后，同程藝龍同時(shí)獲得來自騰訊的強(qiáng)力資本和低成本流量的支持，因此，在未來的發(fā)展路徑中，同程藝龍能夠較容易地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)能力的迅速升級(jí)以及流量變現(xiàn)能力的巨大提升。同時(shí)，在易獲取用戶流量的同時(shí)，同程藝龍也在布局新興的人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)，為用戶提供更周到的服務(wù)和更便捷的體驗(yàn)，目前同程藝龍94%的機(jī)票訂單以及75%的住宿間夜已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理，而接近75%客訴和客戶問詢則是完全通過AI機(jī)器人完成處理。
OTA到ITA智能出行管家的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)同程藝龍伴隨式出行服務(wù)
傳統(tǒng)OTA模式大多是為用戶提供旅游產(chǎn)品的預(yù)訂等服務(wù)，但隨著用戶類型的多樣化，全場(chǎng)景服務(wù)的重要性提升。因此，在預(yù)見用戶需求轉(zhuǎn)變的同時(shí)，同程藝龍從預(yù)訂平臺(tái)向全場(chǎng)景服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變，致力于為用戶提供全方位、全過程的伴隨式出行服務(wù)。
在“超級(jí)APP+小程序”的生態(tài)組合逐漸成為主流的背景下，隨著智能手機(jī)的普及和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)，OTA可以做到在消費(fèi)者“旅行中”實(shí)時(shí)滿足后者對(duì)旅游產(chǎn)品或服務(wù)的需求，從而形成了“旅行前+旅行中+旅行后”的完整的在線旅游市場(chǎng)覆蓋。
中國(guó)在線出行住宿市場(chǎng)份額
出行住宿市場(chǎng)：機(jī)票/火車票/汽車票/船票/住宿
2017年中國(guó)在線出行住宿市場(chǎng)CR4為63.5%。艾瑞分析，未來中國(guó)在線出行住宿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。攜程基于多年資源沉淀和品牌影響，將會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)；飛豬背靠淘寶及支付寶的消費(fèi)基因流量，也將會(huì)維持競(jìng)爭(zhēng)能力；同程藝龍目前在2017年中國(guó)在線出行住宿市場(chǎng)中位列第三，占有10.1%的市場(chǎng)份額，未來背靠騰訊的社交基因流量，則將會(huì)迎來高速的發(fā)展；而美團(tuán)點(diǎn)評(píng)作為新興流量巨頭，將以本地生活服務(wù)流量為基礎(chǔ)繼續(xù)搶占地盤。
OTA流量來源發(fā)展歷程
用戶偏好和實(shí)際需求催生新興流量來源
PC時(shí)代——中國(guó)用戶習(xí)慣使用搜索引擎，百度、谷歌等公司為用戶提供預(yù)訂界面的快速連接功能，因此在這個(gè)階段，百度等搜索引擎占據(jù)了OTA流量的主要部分。
移動(dòng)時(shí)代——隨著智能手機(jī)的日益普及和APP的快速迭代，用戶興趣點(diǎn)由PC轉(zhuǎn)向移動(dòng)設(shè)備。而由于產(chǎn)品的訪問、瀏覽等功能在OTA自有APP中更為便捷和順暢，因此，OTA自有APP成為用戶購(gòu)買出行票務(wù)、預(yù)訂酒店及搜索旅行攻略的主要渠道。
超級(jí)APP時(shí)代——由于用戶在其移動(dòng)設(shè)備上僅能保留有限數(shù)量的APP，因此超級(jí)APP在用戶導(dǎo)流中至關(guān)重要。例如，由微信開發(fā)的小程序是一款應(yīng)用內(nèi)功能，無需下載安裝即可使用與其本身應(yīng)用內(nèi)類似的功能，而不會(huì)占用太多存儲(chǔ)空間。因此，用戶可以隨時(shí)隨地使用大部分OTA的小程序。隨著用戶粘性的逐漸提升和用戶習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成，超級(jí)APP能夠?yàn)镺TA企業(yè)提供大量低成本高轉(zhuǎn)化流量。
中國(guó)在線出行住宿市場(chǎng)移動(dòng)端排名
背靠巨大微信流量，同程藝龍的移動(dòng)端發(fā)展已初見成效
隨著時(shí)代的發(fā)展，在移動(dòng)端流量的獲取中，僅關(guān)注企業(yè)官方APP已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，微信小程序和淘寶支付寶均深刻影響著非常大部分的移動(dòng)流量。在移動(dòng)端，如果企業(yè)同時(shí)擁有官方APP流量以及超級(jí)APP帶來的流量，則其未來的用戶拓展道路將更加順暢。
中國(guó)微信小程序指數(shù)排名
擁有微信/QQ唯一官方旅游頻道入口資格，同程藝龍實(shí)現(xiàn)小程序指數(shù)排名登頂
目前在移動(dòng)端旅游消費(fèi)領(lǐng)域中，移動(dòng)端流量來源已不僅僅是各旅游預(yù)訂平臺(tái)的APP，還包括如微信/QQ錢包或淘寶/支付寶旅游頻道入口所帶來的移動(dòng)用戶流量?；诎⒗≈笖?shù)數(shù)據(jù)，在2018年7-10月的微信小程序中，同程藝龍小程序在7-8月位列所有小程序中第二，但在9月實(shí)現(xiàn)登頂，而10月則繼續(xù)維持第一的排名。隨著用戶在小程序內(nèi)進(jìn)行旅游產(chǎn)品預(yù)訂的消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，擁有唯一微信/QQ官方旅游頻道入口資格的同程藝龍將會(huì)有更大增長(zhǎng)潛力。
海外對(duì)標(biāo)企業(yè)——Booking Holdings
相較海外，中國(guó)在線旅游預(yù)訂市場(chǎng)的移動(dòng)端發(fā)展環(huán)境更成熟
Booking（原名Priceline）是一家國(guó)際在線旅游預(yù)訂企業(yè)，Priceline從2004年開始大規(guī)模展開全球范圍內(nèi)的投資并購(gòu)，逐步成為全球OTA巨頭。近些年，海外旅游預(yù)訂企業(yè)越來越注重移動(dòng)端的發(fā)展，而擁有移動(dòng)端消費(fèi)成熟市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)顯得更加有競(jìng)爭(zhēng)力。
未來趨勢(shì)：超級(jí)APP
超級(jí)APP閉環(huán)生態(tài)為OTA提供了大量低成本高轉(zhuǎn)化流量
超級(jí)App閉環(huán)生態(tài)鏈?zhǔn)侵富贏PP而實(shí)現(xiàn)的完整生態(tài)，涵蓋社交、電商、生活服務(wù)、自媒體、搜索和支付等多種功能。在超級(jí)APP時(shí)代，大部分互聯(lián)網(wǎng)用戶均可通過各超級(jí)APP實(shí)現(xiàn)連接，這些用戶在各超級(jí)APP的生態(tài)系統(tǒng)中均擁有基礎(chǔ)的社交網(wǎng)絡(luò)及支付功能，從而使得超級(jí)APP為合作的OTA企業(yè)提供了更直接有效高轉(zhuǎn)化率的用戶流量，而用戶也會(huì)在超級(jí)APP的閉環(huán)生態(tài)中發(fā)現(xiàn)更豐富的場(chǎng)景應(yīng)用。
未來趨勢(shì)：“超級(jí)APP+小程序”
小程序的布局推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭實(shí)現(xiàn)流量的內(nèi)部再分配
繼BAT相繼布局小程序領(lǐng)域后，國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加快了自身的小程序業(yè)務(wù)布局。以中國(guó)國(guó)內(nèi)為例分析，該種戰(zhàn)略布局的主要原因在于：國(guó)內(nèi)流量紅利逐步消退， APP生態(tài)趨于固化，用戶獲取成本持續(xù)提高，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開始進(jìn)入瓶頸時(shí)期，而低研發(fā)成本和低用戶獲取成本的小程序的面世，則意味著互聯(lián)網(wǎng)流量的增量市場(chǎng)出現(xiàn)。“超級(jí)APP+小程序”的生態(tài)，代表著互聯(lián)網(wǎng)巨頭實(shí)現(xiàn)了中心式入口的流量再分配，完善了整體的閉環(huán)生態(tài)鏈。對(duì)于OTA而言，嵌入各互聯(lián)網(wǎng)巨頭的旅游場(chǎng)景小程序模塊，即可以低成本獲取高轉(zhuǎn)化的用戶流量。
未來趨勢(shì)：OTA行業(yè)
綜合平臺(tái)OTA逐漸向隨行智能平臺(tái)ITA轉(zhuǎn)變
隨著近年來相關(guān)人工智能技術(shù)的迅速發(fā)展，出行住宿用戶對(duì)定制化個(gè)性化的周到完善的服務(wù)有兩越來越多的要求。因此，通過人工智能和大數(shù)據(jù)分析，OTA能夠?qū)τ脩粜枨筮M(jìn)行更準(zhǔn)確和更深入的分析和預(yù)測(cè)。例如在人工智能技術(shù)方面，當(dāng)所選航班無艙位時(shí)，OTA可以為用戶建議其他基于收集到的用戶信息而利用算法得出最合適用戶偏好的出行計(jì)劃。另外在大數(shù)據(jù)分析方面，對(duì)用戶大數(shù)據(jù)更精確的分析能夠使OTA將產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整到最適合的程度，也能夠充分利用大數(shù)據(jù)以抓取用戶潛在需求，為用戶推薦合適產(chǎn)品。
