截至2019年6月，頭部外賣平臺新增用戶數(shù)在三四線及以下城市的占比擴大至39%，外賣平臺安裝滲透率為12.9%，相較去年同期增長5.78%
下沉市場外賣行業(yè)格局驅(qū)穩(wěn)，美團外賣和餓了么成最優(yōu)選：
首選使用美團外賣的用戶占比達73.7%，首選使用餓了么的用戶占比為24.0%，其它平臺占比較小
下沉市場用戶外賣消費金額可觀：
美團外賣用戶人均每周消費138.6元，餓了么用戶人均每周消費98.5元，餓了么星選用戶人均每周消費119.9元
便利、天氣和補貼是用戶點外賣的三大主因：
下沉市場用戶點外賣最主要原因是便利，占比接近八成，其次是天氣和補貼，占比也超過三成
下沉市場用戶以年輕、已婚的女性為主：
下沉市場外賣用戶以35歲以下中青年為主，其中一半用戶已婚，女性占比略高，達51.8%
下沉市場在付費會員方面潛力巨大：
近兩成用戶在過去一年購買過美團外賣的付費會員，14.2%的用戶目前是美團外賣的付費會員，下沉市場中有超過五成用戶過去一年內(nèi)從未購買過付費會員
外賣平臺對商家生意整體有較強的提升作用：
超過六成商家認為外賣平臺對生意有較大或非常大的提升作用
極光(Aurora Mobile，NASDAQ:JG)發(fā)布《外賣行業(yè)下沉市場分析報告》，從下沉市場外賣行業(yè)分析、下沉市場外賣競爭分析、下沉市場外賣用戶畫像及外賣商家分析等多方面解讀下沉市場外賣行業(yè)現(xiàn)狀。
下沉市場外賣行業(yè)分析
外賣行業(yè)概況
外賣行業(yè)發(fā)展十年，商業(yè)模式日漸成熟
- 外賣行業(yè)經(jīng)過十年的發(fā)展，催生餓了么、美團外賣、餓了么星選（百度外賣）等外賣平臺
- 外賣平臺高效連接供需雙方，滿足用戶和商家的外賣需求，平臺商業(yè)模式日漸成熟
下沉市場受外賣平臺重視
外賣平臺用戶不斷增加，下沉市場潛力巨大
- 外賣平臺用戶不斷增加，進入2019年，三四線及以下城市增速明顯。根據(jù)極光數(shù)據(jù)顯示，頭部外賣平臺優(yōu)勢日益凸顯，其新增用戶數(shù)在三四線及以下城市的占比持續(xù)擴大，表明三四線及以下城市增速相對較快，頭部企業(yè)也加大三四線及以下城市的擴張
- 根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，三四線及以下城市的消費者占比達七成以上，GDP占全國近六成，表明下沉市場潛力巨大
- 本報告重點研究三四線及以下城市，把三四線及以下城市作為研究對象，稱為下沉市場，對下沉市場的外賣行業(yè)進行綜合分析
下沉市場外賣平臺安裝滲透率
下沉市場外賣平臺滲透率低，行業(yè)增長有空間
- 2019年以來，下沉市場外賣平臺安裝量逐漸增長，行業(yè)滲透率穩(wěn)中有升。2019年6月，下沉市場外賣平臺安裝滲透率為12.9%，相較去年同期增長5.78%，下沉市場人口基數(shù)大，外賣平臺仍有增長空間
下沉市場用戶情況
下沉市場用戶消費力強，對外賣消費有訴求
- 下沉市場的小鎮(zhèn)青年和有閑有錢群體，消費意愿強烈；其中，小鎮(zhèn)青年月收入的八成以上用于消費，消費潛力巨大
- 便利成為下沉市場用戶點外賣的主因，占比近八成
下沉市場用戶外賣消費變化
超五成用戶外賣消費有提高，外賣消費持續(xù)擴大
- 下沉市場用戶外賣消費持續(xù)擴大，53.3%的用戶今年在外賣上的消費金額較去年有提高
下沉市場用戶外賣頻次及變化
外賣正餐頻次增加，下午茶和宵夜成新寵
- 下沉市場正餐時段是外賣高峰時段，下沉市場正餐頻次相較去年有增加，超過三成用戶比去年有增加
- 下午茶和宵夜時段的高頻用戶（每月4次或以上）比例達三成，表明下沉市場非餐時段外賣需求旺盛，用戶消費意愿高
下沉市場外賣配送效率
超七成用戶和商家認為外賣平臺配送效率高
- 外賣平臺在下沉市場的送餐效率高， 76.5%的用戶和79.8%的商家認為送餐效率比較高或非常高
下沉市場外賣新趨勢
下沉市場出現(xiàn)數(shù)字化改造、服務(wù)升級以及品牌下沉等新趨勢
- 外賣平臺在積極幫助下沉市場商家實現(xiàn)數(shù)字化，提高門店管理效率，同時外賣平臺也提供除外賣以外的額外服務(wù)，滿足商家需求
- 一二線品牌和餐廳近年也有下沉的趨勢，三四線用戶對其接受度高，這也是外賣平臺在下沉市場擴張的良機
下沉市場外賣競爭分析
下沉市場外賣行業(yè)情況
下沉市場外賣行業(yè)格局日益穩(wěn)定
- 根據(jù)用戶抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，下沉市場用戶點外賣時優(yōu)先會選擇的外賣平臺中，美團外賣和餓了么占比較大，其中，首選使用美團外賣的用戶占比達73.7%，首選使用餓了么的用戶占比為24.0%，其它平臺占比較小
下沉市場外賣商家裝機量
下沉市場商家版安裝用戶規(guī)模383.6萬，美團更受商家青睞
- 下沉市場外賣商家方面，美團外賣商家版在下沉市場的MAU達110萬，餓了么商家版MAU接近80萬，表明在下沉市場，美團外賣更受商家青睞
下沉市場外賣平臺使用
美團外賣使用率超過九成，餓了么使用率超六成
- 下沉市場外賣用戶群體對品牌認知較為強烈，其中，美團在下沉市場的用戶普及率和品牌滲透率較高，有91.8%的用戶使用過美團外賣，使用過餓了么的用戶約有65.4%。表明在下沉市場，用戶對品牌的認知對其選擇外賣平臺有重要影響
下沉市場外賣用戶分析
下沉市場外賣用戶畫像
下沉市場用戶以年輕、已婚的女性為主
- 下沉市場外賣用戶以35歲以下中青年為主，其中一半用戶已婚，女性占比略高，女性通常掌握家庭日常消費大權(quán)，消費意愿相對較高
- 下沉市場外賣用戶收入分布較為平均，每個區(qū)間段占比均超過兩成
下沉市場外賣用戶畫像
自由群體和白領(lǐng)為主，本科及以上學歷占比超兩成
- 下沉市場外賣用戶主要有自由群體（自由職業(yè)者、家庭主婦、離退休人員等）、白領(lǐng)、學生、藍領(lǐng)（工人、服務(wù)員等）四大群體，其中自由群體占比3成，他們雖然時間較多，但是不想出門又不愿做飯就會點外賣，而白領(lǐng)則相反，工作太忙會選擇點外賣
- 下沉市場外賣用戶中本科及以上占比超過兩成，高于下沉市場網(wǎng)民；因外賣用戶較為年輕，他們熱愛音樂、美食、二次元和流行時尚
下沉市場用戶外賣驅(qū)動因素
便利、天氣和補貼是用戶點外賣的三大主因
- 下沉市場用戶點外賣最主要原因是便利（如不想煮飯、不想出門、工作太忙等），占比接近八成；其次是天氣和補貼，占比也超過三成。其中近八成用戶因不想煮飯、不想出門、工作太忙等因素選擇外賣，表明外賣的便利性已被越來越多用戶認可和接受。
下沉市場用戶外賣訂單金額分布
下沉市場外賣客單價主要集中在20-39元區(qū)間
- 43.9%的用戶通常的外賣訂單金額在20-39元區(qū)間，其次是40-59元區(qū)間和20元以下區(qū)間，占比兩成左右
下沉市場用戶外賣消費金額
下沉市場用戶在美團外賣平臺人均每周消費138.6元，約為餓了么的1.5倍
- 餓了么用戶人均每周消費98.5元，餓了么星選用戶人均每周消費119.9元
下沉市場主要外賣平臺分項維度評價
用戶對外賣小哥態(tài)度這一維度的正面反饋最高，其次是配送速度快
- 美團外賣在外賣小哥態(tài)度、配送速度、餐廳/菜品種類齊全這些維度的表現(xiàn)優(yōu)于其它平臺，而餓了么星選在客服方面用戶評價相對較高，餓了么各項反饋一般
外賣平臺分項維度重要性
用戶最看重平臺上的餐廳/商家是否讓人放心
- 外賣用戶最關(guān)心平臺上的餐廳/商家是否讓人放心，其重要性均值達4.335，明顯高于其它維度；第二重要的維度是價格合理，重要性均值為4.233
下沉市場付費會員占比
下沉市場在付費會員方面潛力巨大
- 近兩成用戶在過去一年購買過美團外賣的付費會員，14.2%的用戶目前是美團外賣的付費會員，均高于餓了么
- 下沉市場中有超過五成用戶過去一年內(nèi)從未購買過付費會員，在這方面的挖掘潛力巨大
下沉市場外賣商家分析
下沉市場商家版新安裝用戶數(shù)
美團外賣在下沉市場商家端日均新安裝接近1萬人，餓了么接近2千
- 春節(jié)過后，美團外賣商家版日均新安裝用戶數(shù)增長明顯，6月份日均新安裝接近1萬人，表明美團外賣對商家吸引力較強；餓了么6月日均新安裝用戶數(shù)接近2千，而星選掌柜新增較低
商家版分項維度評價
美團外賣整體服務(wù)能力獲商家認可，餓了么訂單管理方面較好
- 商家認為美團外賣在平臺推廣能力、菜單管理、訂單量、活動促銷、結(jié)算提現(xiàn)等方面表現(xiàn)較好，而餓了么在訂單容易管理方面表現(xiàn)較好
外賣平臺商家分項維度重要性
商家最看重客服和結(jié)算
- 在外賣平臺分項維度中，商家最看重客服反饋及時、能解決問題，其次是結(jié)算快、提現(xiàn)快，第三是平臺推廣能力強
外賣平臺對商家生意的拉動
外賣平臺對商家生意整體有較強的提升作用
- 超過六成商家認為外賣平臺對生意有較大或非常大的提升作用，也有近三成商家認為其對生意有一定的提升作用，僅極少數(shù)商家認為沒有或者僅有少量提升作用
商家對外賣平臺的繼續(xù)使用比例
商家普遍會繼續(xù)使用目前的外賣平臺
- 商家繼續(xù)使用的比例普遍較高，98.3%的美團外賣商家用戶表示會繼續(xù)使用美團外賣平臺，高于餓了么87.4%的數(shù)據(jù)占比
外賣平臺商家版啟動頻次與使用時長
美團外賣商家用戶粘性較高
- 美團外賣商家版在下沉市場的人均日均啟動次數(shù)為7.72次，人均日均使用時長55.7分鐘，餓了么商家版在下沉市場的人均日均啟動次數(shù)6.81次，人均日均使用時長46.3分鐘
商家額外服務(wù)需求
除常規(guī)點餐和配送服務(wù)外，商家最希望外賣平臺提供食材供應(yīng)鏈服務(wù)
- 下沉市場商家希望外賣平臺提供額外服務(wù)，其中，食材供應(yīng)鏈服務(wù)占比最高，達66.6%，其次是開店指導(dǎo)服務(wù)，占比47.2%，而對金融貸款服務(wù)的需求最低
